Frage

Wie kann ich bekannte Probleme mit der Salesforce -Integration beheben?

Antwort

Dieser Beitrag enthält Informationen und Links zu Beiträgen zur Behebung von Problemen mit der Salesforce -Integration. Sie enthält die folgenden Abschnitte:

Verwandte Informationen:

  • Wie kann ich meine Beschränkungen und Nutzung der Streaming -API überprüfen?
  • Zendesk-Tickets werden nicht mit Kundenvorgängen synchronisiert.

Integration einrichten

Was kann ich tun, wenn meine Integration automatisch getrennt wird?

Damit die Integration funktioniert, dürfen die Sitzungseinstellungen in Salesforce nicht an eine feste IP-Adresse gebunden sein. Wenn die Sitzungseinstellungen gesperrt bleiben, wird die Integration nach Ablauf der Sitzung getrennt.

So deaktivieren Sie Salesforce-Sitzungen, die an eine IP-Adresse gebunden sind:

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce Konto an
  2. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad und dann auf Setup.
  3. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste unter SETTINGS > Security auf Session Settings.
  4. Stellen Sie sicher, dass das Kästchen „Lock sessions to the IP address from they originated“ nicht markiert ist.
    Kontrollkästchen Salesforce Sitzungseinstellungen

Wie behebe ich den Fehler „redirect_uri_mismatch“, wenn Zendesk mit Salesforce verbunden wird?

Überprüfen Sie die Einstellungen in der verbundenen App. Weitere Informationen finden Sie unter Warum erhalte ich beim Verbinden der Integration den Fehler „redirect_uri_mismatch“?

Daten aus Salesforce mit Zendesk synchronisieren

Anhand dieser Checkliste können Sie überprüfen, ob die Datensynchronisation richtig eingerichtet ist.

  • Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Salesforce API-Einstellungen festgelegt sind.
  • Synchronisationsfilter: Stellen Sie sicher, dass Sie keine nicht unterstützten Salesforce-Felder wie Formelfelder, Nachschlage- und Textbereichsfelder für die Filterung verwenden. Dies ist eine Einschränkungen der Salesforce-Streaming-API.
  • Synchronisationsfilter: Vergewissern Sie sich, dass Sie für die Synchronisationsfilterwerte die richtige Syntax verwenden. Sie müssen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden, müssen durch Kommas getrennt sein und müssen genau mit dem Feldwert in Salesforce übereinstimmen. Wenn Sie als Filter ein Salesforce-Auswahllistenfeld verwenden, ist der Wert der API-Name.
  • Zuordnung für Synchronisationsfelder: Vergewissern Sie sich, dass die Feldzuordnung Name zu Name vorhanden ist. Dies ist erforderlich, da Organisationen in Zendesk Support nicht ohne einen Namen erstellt werden können.
  • Aktualisieren Sie beim Testen der Synchronisation die Salesforce-Felder, die Zendesk Support zugeordnet sind. Die Synchronisation wird nur ausgelöst, wenn ein zugeordnetes Feld aktualisiert wird.
  • Formelfelder werden nur aktualisiert, wenn ein anderes zugeordnetes Feld aktualisiert wird. Dies ist eine weitere Einschränkung für die Salesforce-Streaming-API-Streaming -API.

Was kann ich tun, wenn meine Datensynchronisation automatisch deaktiviert wird?

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Streaming-API-Limits nicht erreicht haben. Weitere Informationen finden Sie unter Wie kann ich meine Beschränkungen und Nutzung der Streaming-API überprüfen?

Tickets aus Zendesk mit Salesforce synchronisieren

So überprüfen Sie, ob Ihr Ticketsynchronisationspaket erfolgreich installiert wurde:

  1. Gehen Sie zu Salesforce > Setup > Bereitstellungsstatus
    Bereitstellungsstatus Salesforce
  2. Suchen Sie nach einer Bereitstellungszeit für den Zeitpunkt, zu dem Sie das Paket installiert haben, um festzustellen, ob die Bereitstellung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist. Wenn die Bereitstellung fehlgeschlagen ist, zeigt Salesforce detaillierte Fehlerinformationen an. Überprüfen und beheben Sie die Fehler.
  3. Gehen Sie zu Salesforce > Objekt-Manager > > Felder & Beziehungen. Prüfen Sie, ob im Salesforce-Kundenvorgangsobjekt zusätzliche Kundenvorgangsfelder für die einzelnen Zendesk Support Ticketfelder erstellt wurden.
    Salesforce-Fallfelder
  4. Nachdem Sie die Schritte 2 und 3 erfolgreich abgeschlossen haben, richten Sie die Ticketsynchronisation ein

So überprüfen Sie, ob Sie die Ticketsynchronisation richtig konfiguriert haben:

  1. Bestätigen Sie, dass Sie den Salesforce-Auslöser in Zendesk Support aktiviert haben
  2. Vergewissern Sie sich, dass der JSON-Text im Auslöser nicht bearbeitet wurde und wie unten dargestellt lautet. Jede Änderung dieses JSON-Codes führt dazu, dass die Synchronisation fehlschlägt. Der folgende Fehler wird erwartet.
    Einrichtungsprüfung für Salesforce Ticketsynchronisation
  3. Bestätigen Sie, dass Sie die richtige Datensatztyp-ID eingegeben haben. Wenn die Datensatztyp-ID falsch ist, schlägt die Synchronisation fehl. Die Datensatztyp-ID ist nicht die ID Ihrer Salesforce-Organisation.
  4. Vergewissern Sie sich, dass allen erforderlichen Salesforce-Kundenvorgangsfeldern angepasste Ticketfelder zugeordnet sind. Wenn Sie nicht alle erforderlichen Felder zugeordnet haben, schlägt die Synchronisation fehl.

Wie löse ich Tickets, die nicht mit Salesforce-Kundenvorgängen synchronisiert werden können?

Weitere Informationen finden Sie unter Zendesk -Tickets werden nicht mit Salesforce-Kundenvorgängen synchronisiert.

Fehler in der Ticketansicht beheben

In diesen Abschnitten werden Fehler in der Konfiguration der Ticketansicht behoben.

Authentifizierung zwischen Salesforce und Zendesk Support nicht abgeschlossen

Ein Administrator muss die Einrichtung im Admin Center abschließen:

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf das Symbol Apps und Integrationen, wählen Sie Integrationen > Integrationen und klicken Sie auf Verbinden.
  2. Markieren Sie in der Registerkarte Ticketansicht das Kästchen Ticketansicht aktivieren.
  3. Klicken Sie auf Speichern

Die Anzeige von Zendesk-Tickets in Salesforce ist nicht aktiviert

Ein Administrator muss dies im Admin Center aktivieren:

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf das Symbol Apps und Integrationen und dann auf Integrationen > Integrationen.
  2. Klicken Sie neben Salesforce auf Konfigurieren.
  3. Markieren Sie in der Registerkarte Ticketansicht das Kästchen Ticketansicht aktivieren.
  4. Klicken Sie auf Speichern

Die Verbindung zwischen Salesforce und Zendesk Support wurde unterbrochen

Ein Administrator muss sich im Admin Center erneut authentifizieren:

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf das Symbol Apps und Integrationen, wählen Sie Integrationen > Integrationen und klicken Sie auf Erneut verbinden.
  2. Klicken Sie auf Konfigurieren und dann auf Ticketansicht erneut aktivieren.
  3. Klicken Sie auf Speichern

Der Zendesk Support Benutzer, der die Integration eingerichtet hat, hat sich geändert oder wurde entfernt

Ein Administrator muss sich im Admin Center erneut authentifizieren:

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf das Symbol Apps und Integrationen und dann auf Integrationen > Integrationen.
  2. Klicken Sie neben Salesforce auf Konfigurieren.
  3. Klicken Sie auf Ticketansicht erneut aktivieren und dann auf Speichern.

Sie können das Problem auch lösen, indem Sie die Integration trennen und erneut verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Trennen.

Sie haben nicht die erforderlichen Zugriffsberechtigungen, um diese Anwendung anzuzeigen

Bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren, stellen Sie sicher, dass die Einstellung Zugelassene Benutzer in der App „Salesforce Integration für Zendesk Support-verbunden“ auf Von Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert gesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des Benutzerzugriffs auf Zendesk-Tickets in Salesforce.

Das folgende Verfahren gilt für Visualforce-Seiten:

  1. Melden Sie sich bei Salesforce an und klicken Sie auf Setup.
  2. Klicken Sie unter Administration im linken Navigationsbereich auf Benutzer >-Sets.
  3. Klicken Sie auf der Seite Berechtigungssätze auf Neu.
  4. Geben Sie einen Labelnamen ein, geben Sie den API-Namen als „Zendesk_Ticket_View“ ein und klicken Sie auf Speichern.
  5. Klicken Sie im Abschnitt App auf Zugewiesene verbundene Apps und dann auf Bearbeiten.
  6. Fügen Sie die Salesforce-Integration für Zendesk Support zum Feld Aktivierte verbundene Apps hinzu und klicken Sie auf Speichern.
  7. Kehren Sie zur Einstellungsseite Berechtigungs-Sets zurück und klicken Sie auf Visualforce Page-Zugriff.
  8. Klicken Sie auf Bearbeiten und aktivieren Sie die folgenden Seiten:
    zdsf.Zendesk_Ticket_View_Account
    zdsf.Zendesk_Ticket_View_Contact
    zdsf.Zendesk_Ticket_View_Lead
    zdsf.Zendesk_Ticket_View_Opportunity
  9. Kehren Sie zur Einrichtungsseite für Berechtigungssätze zurück und wählen Sie Zuweisungen verwalten oben auf der Seite
  10. Wählen Sie alle Benutzer aus und klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.

Powered by Zendesk