Sie können ein Statuslabel zu einer Leadkarte hinzufügen, anhand dessen sich feststellen lässt, in welcher Phase des Vertriebsprozesses sich ein Lead befindet. Standardmäßig gibt es in Sell drei Statuslabel („Neu“, „Aktiv“ und „Nicht qualifiziert“). Sie können jedoch weitere Statuslabel erstellen, die individuellen Prozesse und Workflows unterstützen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
- Bearbeiten und Hinzufügen von Statuslabeln
- Zuweisen von Statuslabeln
- Anzeigen von Leads nach Statuslabel
Bearbeiten und Hinzufügen von Statuslabeln
Administratoren können die Standardstatuslabel in den Sell-Kontoeinstellungen bearbeiten.
Außerdem können Administratoren je nach Bedarf weitere Statuslabel hinzufügen.
So fügen Sie Statuslabel hinzu oder bearbeiten sie
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Anpassen > Leads. - Klicken Sie auf die Registerkarte Leadstatus.
- Bearbeiten oder ergänzen Sie je nach Bedarf die verfügbaren Statuslabel.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Zuweisen von Statuslabeln
Sie haben vier Möglichkeiten, einem Lead einen Status zuzuweisen: Sie können den Status auf der Leadkarte einstellen, das Profil des Leads bearbeiten, den Lead in der Index- oder der Tabellenansicht auf der Seite Leads auswählen und auf Status aktualisieren klicken oder den Status im Rahmen einer Massenaktualisierung ändern (ebenfalls mit der Schaltfläche Status aktualisieren in der Index- oder der Tabellenansicht).
Anzeigen von Leads nach Statuslabel
Nachdem Sie Statuslabel zugewiesen haben, können Sie die Ansicht Ihrer Leads anhand des Leadstatus filtern. Der Status ist in einem eigenen Bereich der Indexansicht Ihrer Leads angegeben.
