Das Widget „Top-Geschäfte“ im Leistungs-Dashboard bietet zwei Übersichten zu Ihren Top-Geschäften. In der ersten erscheinen die drei aktuellen Geschäfte mit den höchsten Geschäftswerten und in der zweiten eine Zusammenfassung der Summen und Geschäftswerte. Wenn Sie auf dieses Widget klicken, gelangen Sie zur Smart List „Top-Geschäfte“ auf der Seite Geschäfte, in der Sie weitere Details anzeigen können.
So zeigen Sie das Widget „Top-Geschäfte“ an
- Wählen Sie die Seite Dashboard.
- Wählen Sie die Registerkarte Mein Dashboard.
- Wenn das Widget Top-Geschäfte im Dashboard noch nicht angezeigt wird, klicken Sie auf +Widget und anschließend auf Top-Geschäfte, um es zum Dashboard hinzuzufügen.
- Das Widget weist zwei Anzeigeoptionen auf: Top-Geschäfte aus dieser Smart List oder Zusammenfassung dieser Smart List (setzen Sie den Mauszeiger auf die obere rechte Ecke des Widgets). Zum Anzeigen der Smart List klicken Sie auf das Widget.
Die Smart List „Top-Geschäfte“ wird automatisch erstellt, wenn Sie dieses Widget zum Leistungs-Dashboard hinzufügen, und beim Anpassen und Filtern dieser Smart List in Echtzeit aktualisiert. Sie können sie über dieses Widget auch vom Smart-List-Arbeitscenter aus aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Verwalten von Smart Lists im Arbeitscenter.
Diese Smart List lässt sich wie jede andere Smart List filtern und anpassen (siehe Erstellen und Verwenden von Smart Lists). Wenn Sie die Smart List ändern und speichern, wird die Widget-Anzeige automatisch angepasst. Wenn Sie beispielsweise Filter anwenden, um die Sortierfolge der Liste zu ändern, ändert sich auch die Darstellung der Liste im Widget.
Wenn Sie das Widget „Top-Geschäfte“ aus dem Leistungs-Dashboard entfernen, wird die Smart List „Top-Geschäfte“ nicht gelöscht. Sie ist im Smart-List-Arbeitscenter weiterhin verfügbar.