Das Widget „Aktive Geschäfte“ bietet eine Übersicht Ihrer aktiven Geschäfte (d. h. aller Geschäfte, die nicht als „Abgeschlossen“, „Verloren“ oder „Nicht qualifiziert“ gekennzeichnet sind). Wenn Sie auf den Bericht „Aktive Geschäfte“ klicken, werden verschiedene Optionen angezeigt, mit denen Sie die Ansicht dieser Daten anpassen können. Sie können diese Daten beispielsweise nach Geschäftsquelle, Pipeline oder Geschäftsinhaber anzeigen. Außerdem können Sie die Daten nach Geschäftsvolumen oder Geschäftswert anzeigen und filtern sowie den Zeitraum ändern.
So zeigen Sie das Widget und den Bericht „Aktive Geschäfte“ an
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Dashboard (
). - Klicken Sie auf die Registerkarte Mein Dashboard (standardmäßig geöffnet).
- Wenn das Widget Aktive Geschäfte im Dashboard noch nicht angezeigt wird, klicken Sie auf +Widget und
- anschließend auf das Widget Aktive Geschäfte, um es zum Dashboard hinzuzufügen.
Im Widget erscheint eine Zusammenfassung des Berichts „Aktive Geschäfte“. Was angezeigt wird, hängt davon ab, wie Sie die Daten im Bericht gruppiert und gefiltert haben.
- Klicken Sie auf das Widget, um den Bericht „Aktive Geschäfte“ aufzurufen.
Sie können den Zeitraum festlegen („Dieser Monat“, „Letzter Monat“, „Gestern“ usw.) und die Daten nach Kriterien wie dem Geschäftsinhaber und der Geschäftsquelle gruppieren. Wenn Sie beispielsweise auf Gruppieren nach klicken, können Sie die Ansicht Ihrer Daten anpassen.
Sie können angeben, wie die Daten angezeigt werden sollen (nach Geschäftsvolumen oder Geschäftswert). Wie bei anderen Berichten in Sell können Sie auch auf den Bericht „Aktive Geschäfte“ Filter anwenden, darunter angepasste Felder, die Sie in Ihrem Sell-Konto zu Geschäften hinzugefügt und als filterbar eingestellt haben.
Um eine angepasste Ansicht der Daten zu speichern, klicken Sie auf Speichern. Eine Zusammenfassung der Daten wird auch im Widget angezeigt.