Formulare, die über Gravity Forms eingereicht werden, können Sie mit der Zapier-Integration als Sell-Leads hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Zapier mit Sell.
Die Zapier-Integration ist in der Professional-, der Enterprise- und der Elite-Version von Sell verfügbar.
So richten Sie Gravity Forms für das Erstellen von Leads in Sell ein
- Sofern noch nicht geschehen, erstellen Sie ein Zapier-Konto.
- Führen Sie die unter Verwenden von Zapier mit Sell beschriebenen Schritte aus
- oder gehen Sie direkt zu Gravity Forms + Zendesk Sell Integrations.
- Wenn Sie ein Zapier-Konto eingerichtet und sich angemeldet haben, können Sie auf der Seite Gravity Forms + Zendesk Sell Integrations auf Get Started–Use this Zap! klicken.
- Klicken Sie auf Connect Gravity Forms + Zendesk Sell.
- Klicken Sie auf der nächsten Seite auf Test This Step, um die Einrichtung der Integration zu überprüfen.
- Sie werden aufgefordert, ein Formular als aktives Formular zu kennzeichnen und seine URL in Ihr neues Zap einzufügen. Weitere Informationen zu diesem Schritt in Gravity Forms finden Sie unter Using the Zapier Add-On (Englisch).
- Als Nächstes werden Sie aufgefordert, Ihr Sell-Konto zu verbinden. Klicken Sie auf Connect an Account.
- Geben Sie Ihre Sell-Kontoinformationen ein.
- Wählen Sie die Aktionen aus, die Sie erstellen möchten.
-
Klicken Sie auf Edit Template, um die Daten in Gravity Forms den entsprechenden Feldern in Sell zuzuordnen. Wenn Sie beispielsweise nach einem vorhandenen Lead suchen, sieht das Feld Set up Template etwa wie im folgenden Screenshot dargestellt aus. Weitere Informationen zu diesem Schritt finden Sie unter Create Zaps (Englisch).
- Im letzten Schritt wird dieser Zap aktiviert. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche On.
Die in Gravity Forms erfassten Daten werden automatisch mit Ihrem Sell-Konto synchronisiert.