Wenn Sie ein Geschäft rückdatieren müssen (etwa weil Sie vergessen haben, es am Tag des Abschlusses zu aktualisieren), können Sie die Geschäftsdetails bearbeiten, nachdem es in die Phase „Abgeschlossen“ Ihrer Vertriebspipeline verschoben wurde.
So können Sie ein Geschäft rückdatieren
- Wählen Sie auf der Seite Geschäfte das Geschäft aus, das Sie rückdatieren möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie das Feld In Phase verschoben am aus und geben Sie ein neues Datum ein.
- Klicken Sie auf Speichern.