In Sell können Sie Kontakte erstellen, die entweder als Personen- oder als Unternehmenskontakte verwendet werden. Beim Erstellen eines Personenkontakts brauchen Sie keinen Unternehmensnamen hinzuzufügen. Auf diese Weise können Sie auch Einzelkunden als Kontakte einrichten, die keinem Unternehmen angehören. Wenn Sie jedoch einem Personenkontakt ein Unternehmen zuordnen möchten, können Sie seine Profilinformationen bearbeiten und ein Unternehmen hinzufügen.
Beim Hinzufügen eines Leads zu Ihrem Sell-Konto brauchen Sie ebenfalls keinen Unternehmensnamen hinzuzufügen. Wie bei einem Kontakt können Sie bei Bedarf nachträglich ein Unternehmen zuordnen.
So weisen Sie einen Lead oder einen Personenkontakt einem Unternehmen zu
- Klicken Sie auf der Seite Leads oder Kontakte auf den Lead oder den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Namen des Leads oder des Kontakts.
- Klicken Sie auf das Feld „Unternehmen“ und wählen Sie entweder ein vorhandenes Unternehmen aus (das Sie Ihrem Sell-Konto bereits hinzugefügt haben) oder klicken Sie auf Neues Unternehmen erstellen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die einem Unternehmen zugeordneten Personenkontakte sind im Bereich Mitarbeiter der Unternehmenskarte aufgeführt.
Sie können Personenkontakte auch im Bereich Mitarbeiter der Karte eines Unternehmens zuweisen.
So weisen Sie eine Kontaktperson im Bereich Mitarbeiter einem Unternehmen zu
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) im Bereich Mitarbeiter.
- Suchen Sie nach der gewünschten Person und wählen Sie ihren Namen aus, um sie als Mitarbeiter hinzuzufügen.
- Sie können auch einen neuen Personenkontakt erstellen, indem Sie auf Neue Person erstellen klicken.
Weitere Informationen zur Beziehung zwischen einem Unternehmen und den Mitarbeitern finden Sie unter Überblick über Unternehmen und Mitarbeiter.