Einrichten und Veröffentlichen des Lead-Erfassungsformulars

Sie können Leads mithilfe eines eingebetteten, eines gehosteten oder eines Facebook-Formulars direkt im Sales-Funnel erfassen. Die mit diesem Formular erfassten Daten werden Ihrem Zendesk Sell-Konto als neuer Lead hinzugefügt.

Das Lead-Erfassungsformular wird von einem Benutzer mit Administratorberechtigungen eingerichtet und veröffentlicht.

So erstellen Sie ein Lead-Erfassungsformular

• Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Werkzeuge > Lead-Erfassungsformular.

Für das Erstellen eines Lead-Erfassungsformulars müssen zwei Schritte ausgeführt werden. Im ersten Schritt wird der Inhalt des Formulars festgelegt. Im zweiten Schritt wird das Formular veröffentlicht.

Einrichten des Formulars

In der Registerkarte Formulareinstellungen können Sie festlegen, welche Datenfelder das Formular enthalten soll.

Standardmäßig enthält das Formular die für das Erfassen Ihrer Lead-Daten notwendigen Felder. Sie können diese Felder löschen (mit Ausnahme des erforderlichen Felds „Vor- und Nachname“), umbenennen und als erforderlich kennzeichnen sowie weitere standardmäßige und angepasste Felder hinzufügen.

Außerdem können Sie den zugewiesenen Mitarbeiter ändern und eine andere Sprache für die Anzeige des Formulars auswählen.

Die Reihenfolge der Datenfelder kann durch Klicken und Ziehen mit der Maus geändert werden.

Hinweis: Wenn Sie bereits ein Lead-Erfassungsformular eingerichtet und veröffentlicht haben, können Sie hier Aktualisierungen daran vornehmen. Es gibt jeweils nur eine Version des Formulars. Wenn Sie es ändern, wird es an allen Stellen aktualisiert, an denen es veröffentlicht wurde.

Veröffentlichen des Formulars

Sie haben drei Möglichkeiten, Ihr Lead-Erfassungsformular zu veröffentlichen. Sie können Einbettungscode generieren, der zu beliebigen Websites hinzugefügt werden kann. Außerdem können Sie das Formular auf einer von Zendesk gehosteten Website oder auf einer Facebook-Seite veröffentlichen.

Hinweis: Das Design des Lead-Erfassungsformulars (Farbe und Stil) kann nicht geändert werden. Wenn Sie das Formular beispielsweise an das Erscheinungsbild Ihrer Marke anpassen möchten, können Sie die Zapier-Integration verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Zapier zusammen mit Sell.