Einrichten und Veröffentlichen des Lead-Erfassungsformulars

Welchen Plan habe ich?

Sie können Leads mit einem anpassbaren eingebetteten oder gehosteten Formulars direkt im Sales-Funnel erfassen. Die mit diesem Formular erfassten Daten werden Ihrem Zendesk Sell-Konto als neuer Lead hinzugefügt.

Für das Erstellen eines Lead-Erfassungsformulars müssen zwei Schritte ausgeführt werden. Im ersten Schritt wird der Inhalt des Formulars festgelegt. Im zweiten Schritt wird das Formular veröffentlicht.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Einrichten eines Lead-Erfassungsformulars
• Veröffentlichen eines Lead-Erfassungsformulars
• Fehlerbehebung bei nicht dargestellten Formularen

Einrichten eines Lead-Erfassungsformulars

Das Lead-Erfassungsformular kann nur von einem Administrator eingerichtet und veröffentlicht werden. 

So erstellen Sie ein Lead-Erfassungsformular

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Einstellungen ().
2. Klicken Sie auf Daten > Lead-Erfassung > Lead-Erfassungsformular.

   

3. Geben Sie in der Registerkarte Felder die Datenfelder an, die Sie in das Formular aufnehmen möchten.

   

4. Standardmäßig enthält das Formular die für das Erfassen Ihrer Lead-Daten notwendigen Felder. Löschen Sie die Felder, die Sie nicht verwenden werden. (Lediglich das Feld „Vor- und Nachname“ ist erforderlich und kann nicht gelöscht werden.) Sie können auch Felder umbenennen oder als erforderlich kennzeichnen.
5. (Optional) Zum Hinzufügen angepasster Felder klicken Sie auf +Feld hinzufügen, geben die Details für das Feld ein und klicken auf Hinzufügen.

   Außerdem können Sie die Reihenfolge der Datenfelder durch Klicken und Ziehen mit der Maus ändern.

6. Klicken Sie auf Vorschau, um Ihre Änderungen anzuzeigen, und anschließend auf Speichern.
7. Klicken Sie in der Registerkarte Einstellungen auf das Dropdownmenü Inhaber des Leads und geben Sie an, wem die Leads zugewiesen werden sollen.
8. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Sprache des Formulars und geben Sie die Sprache an, in der das Formular angezeigt werden soll.

   

Hinweis: Wenn Sie bereits ein Lead-Erfassungsformular eingerichtet und veröffentlicht haben, können Sie hier Aktualisierungen daran vornehmen. Es gibt jeweils nur eine Version des Formulars. Wenn Sie es ändern, wird es an allen Stellen aktualisiert, an denen es veröffentlicht wurde.

Veröffentlichen eines Lead-Erfassungsformulars

Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihr Lead-Erfassungsformular zu veröffentlichen:

• Sie können Einbettungscode generieren, der zu beliebigen Websites hinzugefügt werden kann.
• Sie können das Lead-Erfassungsformular auf einer von Zendesk gehosteten Website veröffentlichen.

Hinweis: Das Design des Lead-Erfassungsformulars (Farbe und Stil) kann nicht geändert werden. Wenn Sie das Formular beispielsweise an das Erscheinungsbild Ihrer Marke anpassen möchten, verwenden Sie die Zapier-Integration. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Zapier mit Sell.

Fehlerbehebung bei nicht dargestellten Formularen

Wenn das eingebettete Formular auf Ihrer Website nicht dargestellt wird, wird es möglicherweise durch eine von Ihrem Unternehmen eingerichtete Content Security Policy (CSP) blockiert. Fragen Sie Ihren Website-Administrator, ob eine CSP eingerichtet ist, und bitten Sie ihn gegebenenfalls, sie zu aktualisieren, damit das Erfassungsformular angezeigt werden kann.

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