Für den Abschluss von Geschäften in Sell müssen zunächst einmal die richtigen Daten importiert werden, d. h. die aktuelle Liste der Leads, einschließlich E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse und andere wichtige Felder. Außerdem sollten Sie alle Kontakte importieren, die sich bereits in der Vertriebspipeline befinden.
Wenn Sie eine CSV-Datei Ihrer Leads und Kontakte haben, kann diese von einem Administrator unter Einstellungen > Daten > Importieren hochgeladen werden.
Leads sind potentielle Kunden, die noch nicht als Kontakt im Vertriebsprozess qualifiziert wurden. Ein Lead wird in der Regel zu einem Kontakt, wenn Sie wissen, für welches Produkt oder welchen Service er sich interessiert. Er tritt dann in die erste Stufe der Vertriebspipeline ein.
Sie sollten Leads und Kontakte separat in Sell importieren. Mithilfe einer CSV-Datei können Sie mehrere Leads bzw. Kontakte gleichzeitig importieren.
Der Import von Geschäften unterscheidet sich leicht vom Import von Leads und Kontakten. Sie können aber auch hier anhand einer CSV-Datei mehrere Geschäfte gleichzeitig importieren.
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