Mit der mobilen Sell-App können Sie Ihre Zendesk Sell-Termine direkt auf Ihrem Telefon anzeigen und verwalten. Sie sehen Meetings im Kontext mit allen übrigen Details zum betreffenden potenziellen oder aktuellen Kunden. Sie können Meetings erstellen und bearbeiten, Wegbeschreibungen zu Ihren nächsten Terminen abrufen und andere Teilnehmer rasch per E-Mail informieren, falls Sie sich verspäten sollten.
Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:
Erstellen von Terminen
Die mobile App bietet drei Möglichkeiten, einen Termin zu erstellen.
Erstellen eines Termins in Leads, Kontakten oder Geschäften
Navigieren Sie zum Lead, Kontakt oder Geschäft, zu dem Sie einen Termin erstellen möchten, und klicken Sie auf die Registerkarte „Kalender“. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um einen neuen Termin hinzuzufügen.
Tragen Sie den Titel ein und geben Sie das Datum und die Uhrzeit an, um den Termin zu speichern. Sie können die Benachrichtigung, den Ort sowie die Beschreibung anpassen und Teilnehmer auswählen. Wenn Sie einen Ort hinzufügen, können Sie in der mobilen Sell-App eine Wegbeschreibung von Google Maps abrufen. Nachdem Sie alle relevanten Informationen eingegeben haben, klicken Sie zum Speichern auf das Häkchen.
Erstellen von Terminen auf der Seite „Heute“
Sie können Termine erstellen, ohne sie einem Lead, Kontakt oder Geschäft zuzuordnen. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Termins auf das Pluszeichen (+) oben rechts auf der Seite „Heute“.
Erstellen von Terminen im Bereich „Kalender“
Zum Aufrufen Ihres Kalenders gehen Sie zur Seite „Heute“ und klicken auf den Bereich „Kalender“. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um den Termin hinzuzufügen.
Bearbeiten und Verwalten von Terminen
Zum Bearbeiten oder Anzeigen eines geplanten Termins klicken Sie auf den betreffenden Eintrag im Kalender bzw. im Lead, Kontakt oder Geschäft, zu dem Sie den Termin hinzugefügt haben.
Zur Arbeit mit Terminen sind folgende Symbole verfügbar:
: Termindetails bearbeiten
: Besprechungsteilnehmer benachrichtigen (z. B. falls Sie sich verspäten)
: E-Mail an Besprechungsteilnehmer senden
: Termin löschen
Klicken Sie auf den Ort, um eine Wegbeschreibung abzurufen.
Anzeigen von Terminen
Im Bereich „Kalender“ der Seite „Heute““ können Sie alle Ihre Termine anzeigen. Sie können sie wahlweise als Liste (
) oder auf einer Karte () darstellen. Durch Klicken auf die Symbole können Sie zwischen den Ansichtsoptionen umschalten.
Listenansicht Kartenansicht