Mit der mobilen Sell-App für Android können Sie Aufgaben für Maßnahmen, Folgeanfragen oder Erinnerungen erstellen. Diese Aufgaben lassen sich einem bestimmten Lead, Kontakt oder Geschäft zuordnen. Um Aktivitäten zu priorisieren und den Überblick über die wichtigsten Maßnahmen zu behalten, können Sie auch Aufgaben mit oder ohne Fälligkeitsdatum und Benachrichtigung erstellen.
In der mobilen Sell-App sind Aufgaben am Kontrollkästchensymbol (
) zu erkennen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Arbeiten mit Aufgaben auf der Seite „Heute“ (Dashboard)
Auf der Seite „Heute“ (Dashboard) können Sie alle Ihre Aufgaben anzeigen und verfolgen und sie außerdem nach Objektverknüpfung und Fälligkeitsdatum filtern.
So zeigen Sie Ihre Aufgaben an
- Klicken Sie auf die Registerkarte Heute.
- Um alle Ihre Aufgaben unabhängig von ihren verknüpften Leads, Kontakten oder Geschäften anzuzeigen, klicken Sie auf Aufgaben
Arbeiten mit Aufgaben von einer Lead-, Kontakt- oder Geschäftsseite aus
Sie können Aufgaben hinzufügen, die mit einem Lead, Kontakt oder Geschäft verknüpft sind.
Wenn Sie eine Aufgabe auf der Seite „Heute“ erstellen, können Sie angeben, mit welchem Lead, Kontakt oder Geschäft sie verknüpft werden soll. Wenn Sie eine Aufgabe direkt von einer Lead-, Kontakt- oder Geschäftsseite aus erstellen, wird sie automatisch mit dem betreffenden Datensatz verknüpft.
So erstellen Sie eine Aufgabe
- Öffnen Sie einen Lead, einen Kontakt oder ein Geschäft.
- Klicken Sie auf Aufgaben und dann auf das Symbol Hinzufügen (+).
- Erstellen Sie die gewünschte Aufgabe und klicken Sie zum Speichern auf das Häkchen (
).
So können Sie eine gespeicherte Aufgabe bearbeiten oder anzeigen
- Klicken Sie auf die Aufgabe, um sie zu öffnen.
- Überprüfen Sie die Aufgabe oder nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- Klicken Sie zum Speichern auf das Häkchen ().
Erledigen von Aufgaben
Wenn Sie eine Aufgabe fertiggestellt haben, können Sie sie als erledigt markieren.
So markieren Sie eine Aufgabe als erledigt
- Markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Aufgabe.