Dieses Widget im Leistungs-Dashboards zeigt die Anzahl der neuen Geschäfte in einem bestimmten Zeitraum wahlweise als Geschäftsvolumen (z. B. 20 Geschäfte im April) oder als Geschäftswert (z. B. diese 20 Geschäfte mit einem Wert von $ 234.000) an. Der Bericht „Neue Geschäfte“ liefert weitere Details und ermöglicht es Ihnen, einen anderen Zeitraum zu wählen und Filter anzuwenden, um die Ansicht Ihrer neuen Geschäfte anzupassen.
Neue Geschäfte sind Geschäfte, die in einem bestimmten Zeitraum hinzugefügt wurden.
So zeigen Sie das Widget und den Bericht „Neue Geschäfte“ an
- Klicken Sie in der Leistenleiste von Sell auf das Symbol Dashboard (
). - Klicken Sie auf die Registerkarte Mein Dashboard (standardmäßig geöffnet).
- Wenn das Widget Neue Geschäfte in Ihrem Dashboard noch nicht angezeigt wird, klicken Sie auf +Widget und
- anschließend auf Neue Geschäfte, um es zum Dashboard hinzuzufügen.
Das Widget zeigt eine Zusammenfassung des Berichts „Neue Geschäfte“ an.
- Zum Aufrufen des Berichts „Neue Geschäfte“ selbst klicken Sie auf das Widget.
Sie können den Zeitraum festlegen („Dieser Monat“, „Letzter Monat“, „Gestern“ usw.) und die Daten nach Kriterien wie dem Geschäftsinhaber und der Geschäftsquelle gruppieren. Wenn Sie beispielsweise anhand der Option Gruppieren nach die Ansicht von Daten angepasst haben, erscheint ein Bericht ähnlich wie das folgende Beispiel:
Sie können die Daten nach Geschäft, nach Volumen oder nach Geschäftswert anzeigen.
Wie auf andere Berichte in Sell können Sie auch auf den Bericht „Neue Geschäfte“ Filter anwenden. Dabei können auch angepasste Felder verwendet werden, die Sie Geschäften in Ihrem Sell-Konto hinzugefügt haben.
Um die angepasste Ansicht der Daten zu speichern, klicken Sie auf Speichern. Eine Zusammenfassung der Daten wird auch im Widget angezeigt.