Mithilfe von Filtern und Listen in der mobilen Sell-App können Sie festlegen, welche Aspekte in Ihren Datensätzen für Sie besonders wichtig sind und wie Sie damit arbeiten möchten.
Wenn Sie in Sell beispielsweise 1000 Leads erstellt haben, können Sie die Anzeige auf die Leads einer bestimmten Region oder Branche eingrenzen. Wenden Sie diese Filter auf Ihre allgemeine Arbeitsliste an und speichern Sie die dann als Smart List, um diese Filter auch in Zukunft verwenden zu können.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Anwenden von Filtern
So wenden Sie Filter auf eine Liste an
- Tippen Sie in der Registerkarte Leads, Kontakte oder Geschäfte auf das Symbol Filter (
).
Eine Liste der Felder für den jeweiligen Filter wird angezeigt.
- Zum Sortieren nach einem bestimmten Feld tippen Sie auf den Pfeil neben dem Feldnamen.
- Zum Hinzufügen weiterer Felder tippen Sie auf Feld hinzufügen.
- Zum Entfernen eines Felds wischen Sie auf dem Feldnamen nach links und tippen Sie dann auf Entfernen.
Erstellen einer Smart List
So erstellen Sie eine Smart List
- Wenn Sie einer Liste die gewünschten Felder und Filter hinzugefügt haben, tippen Sie auf Als Smart List speichern.
- Geben Sie den gewünschten Namen für die Smart List ein und tippen Sie auf OK, um sie zu speichern.
So greifen Sie auf Ihr Arbeitscenter zu
- Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf Zurück zur Liste, um zum Listenmenü zu wechseln.
Das Arbeitscenter enthält Ihre gespeicherten Smart Lists und die Arbeitsliste mit allen Ihren Kontakten. Außerdem können Sie von dieser Seite aus neue Smart Lists erstellen.
Anzeigen Ihrer Smart Lists
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Lead-, Kontakt- oder Deal-Listen anzuzeigen. Zum Wechseln der Ansicht tippen Sie auf das Symbol oben links auf der Seite „Leads“, „Kontakte“ oder „Geschäfte“. Am Symbol ist jeweils die aktuelle Ansicht zu erkennen.
-
In der Listenansicht (
) erscheinen alle Elemente in einem Index in Form einer Liste. -
In der Kartenansicht (
) erscheinen die Elemente als Stecknadeln auf einer Straßenkarte. -
In der Übersichtsansicht (
) erscheint jedes Element in einer Karte. Wischen Sie nach links oder rechts, um durch die Karten zu blättern.
Eigenschaften von Smart Lists
Die folgende Eigenschaft wird für iOS derzeit nicht unterstützt:
- Import-ID