Sie können Kontakte aus Salesforce in Sell importieren, müssen sie zuvor aber aus Salesforce exportieren.
Aufgrund von Einschränkungen in Salesforce können Sie nur einmal alle 30 Tage Daten aus Ihrem Salesforce-Konto exportieren.
So exportieren Sie Ihre Kontakte
- Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an, klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen, um die Kontooptionen anzuzeigen, und wählen Sie dann Setup.
- Klicken Sie im linken Seitenmenü der Setup-Seite auf „Data Management“. Diese Menüoption befindet sich im Abschnitt „Administrator“.
- Klicken Sie auf den Befehl zum Exportieren aller Ihrer Salesforce.com-Daten.
Wählen Sie diese Optionen aus:- Dateicodierung: Unicode UTF-8
- Replace carriage returns with spaces
Hinweis: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Include images, documents, and attachments“. Sell kann diese Dateien nicht importieren. Wenn Sie sie in die Exportdatei aufnehmen, schlägt der Import in Sell fehl.
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Aktivieren Sie auf derselben Seite unter „Exported Data“ das Kontrollkästchen „Include all data“.
- Klicken Sie auf Start Export.
Da Zendesk Sell und Salesforce Benutzerdaten in unterschiedlicher Weise verwalten, können beim Importvorgang bestimmte Kategorien geändert werden, ohne dass jedoch Daten verloren gehen.
Beispiel:
- Kategorien wie „Account“ und „Kontakt“ werden in Sell als „Kontakte“ und in der Kontaktliste als Unternehmenseinträge zugeordnet.
- Chancen werden als Geschäfte zugeordnet.
- Leads werden als Leads importiert und behalten ihren Status bei (einschließlich angepasster Lead-Status).
- Alle angepassten Felder werden beibehalten und importiert.
Nun können Sie Ihre Salesforce-Daten in Sell importieren.
So importieren Sie Ihre Daten in Sell
- Gehen Sie zu Einstellungen > Importieren.
- Wählen Sie die Anwendung aus, deren Daten Sie importieren möchten: Salesforce.
- Klicken Sie auf Hochladen und wählen Sie die zuvor aus Salesforce exportierte Datei aus.
- Klicken Sie auf Importieren.