Überblick über den Sell Funnel-Bericht

Anhand des Funnel-Berichts können Sie den Fortschritt von Leads und Geschäften in der Vertriebspipeline analysieren und beispielsweise feststellen, wie viele Geschäfte eingehen, sich in der Vertragsverhandlung befinden usw. Außerdem bietet der Bericht Einblick in den Fortschritt Ihrer Geschäfte, die als Leads angefangen haben.

So zeigen Sie den Funnel-Bericht an

• Klicken Sie auf der Seite Berichte auf Pipeline-Analyse > Funnel-Bericht.

Sie können den Funnel-Bericht unter zwei Gesichtspunkten betrachten: nach Leads oder nach Geschäften. Zum Anzeigen des Berichts nach Leads klicken Sie auf die Registerkarte Leads.

Hinweis: Die Zahlen der Lead- und der Geschäftsansicht stimmen nicht unbedingt überein, da in den beiden Ansichten unterschiedliche Aspekte analysiert werden.

Die Lead-Ansicht des Berichts zeigt die Entwicklung der Leads (z. B. Neu, In Bearbeitung, Kontaktversuch) und dann ihre Umwandlung in Geschäfte in der Vertriebspipeline an.

Hinweis: Bei Betrachtung der Konversionsraten von als Leads gestarteten Geschäften basiert der Zeitraum auf dem Erstellungsdatum des Leads und nicht auf dem des Geschäfts.

Wenn Sie nur Geschäfte sehen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Nur Geschäfte.

In dieser Ansicht des Berichts werden die Geschäfte in den einzelnen Phasen in der Vertriebspipeline angezeigt. Wenn Sie Details zu einer Pipeline anzeigen möchten, klicken Sie auf die Phase, um die Tabellenansicht des Berichts aufzurufen.

Dieser Bericht zeigt die Geschäfte nach Erstellungsdatum an. Wenn Sie Ihren Filter beispielsweise so eingestellt haben, dass Geschäfte im Oktober 2019 angezeigt werden, sind in Ihrem Bericht nur die im Oktober 2019 erstellten Geschäfte aufgeführt.

Zu jedem Geschäft einer jeden Pipeline-Phase sind der Geschäftswert, die aktuelle Phase und der Geschäftsinhaber angegeben. Sie können die Karte eines Geschäfts anzeigen, indem Sie auf seinen Namen klicken. Außerdem sehen Sie zu jeder Phase eine Übersicht, aus der hervorgeht, welche Geschäfte in der Pipeline vorangeschritten oder nicht vorangeschritten sind und wie viele nicht qualifiziert sind oder verloren wurden.

Sie können einen anderen Zeitraum festlegen und die Übersicht nach Inhabern filtern, um nur ein Teammitglied anzuzeigen oder bestimmte Teammitglieder zu vergleichen. Außerdem können Sie Filter hinzufügen, um bestimmte Geschäftsquellen, Stichwörter und angepasste Felder auszuwählen.