Überblick über den Funnel-Bericht in Sell

Welchen Plan habe ich?

Mit dem Funnel-Bericht können Sie den Fortschritt von Leads und Geschäften in der Vertriebspipeline analysieren und beispielsweise ermitteln, wie viele Geschäfte eingehen, sich in der Vertragsverhandlung befinden usw. Außerdem erhalten Sie Erkenntnisse über den Verlauf Ihrer als Leads gestarteten Geschäfte.

So zeigen Sie den Funnel-Bericht an

• Klicken Sie auf der Seite Berichte auf Pipeline-Analyse > Funnel-Bericht.

Der Funnel-Bericht kann auf zwei Arten angezeigt werden: nach Leads oder nach Geschäften. Zum Anzeigen des Berichts nach Leads klicken Sie auf die Registerkarte Leads.

Hinweis: Beim Umschalten zwischen den Ansichten „Leads“ und „Geschäften“ stimmen die Zahlen nicht unbedingt überein, da sie unterschiedliche Dinge analysieren.

In der Leads-Ansicht des Berichts erscheint die Entwicklung des Leadstatus (wie neu, aktiv, Kontaktversuch usw.) und die anschließende Konvertierung der Leads in Geschäfte in der Vertriebspipeline.

Leads mit dem Status „Nicht qualifiziert“ werden nicht angezeigt. Leads mit dem Status „Nicht qualifiziert“, die in einen Kontakt umgewandelt wurden (ohne Geschäft), erscheinen ebenfalls nicht. In diesen Fällen enthält der Bericht einen Hinweis mit der Anzahl der Leads, die nicht angezeigt werden. 

Hinweis: Bei Betrachtung der Konversionsraten von als Leads gestarteten Geschäften basiert der Zeitraum auf dem Erstellungsdatum des Leads und nicht auf dem des Geschäfts.

Wenn Sie nur Geschäfte anzeigen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Nur Geschäfte.

In dieser Ansicht des Berichts werden die Geschäfte in den einzelnen Phasen in der Vertriebspipeline angezeigt. Wenn Sie Details zu einer Pipeline anzeigen möchten, klicken Sie auf die Phase, um die Tabellenansicht des Berichts aufzurufen.

Dieser Bericht zeigt die Geschäfte nach Erstellungsdatum an. Wenn Sie den Filter beispielsweise für Geschäfte im Oktober 2019 eingestellt haben, enthält der Bericht nur die im Oktober 2019 erstellten Geschäfte.

Zu jedem Geschäft einer jeden Pipeline-Phase sind der Geschäftswert, die aktuelle Phase und der Geschäftsinhaber angegeben. Sie können die Karte eines Geschäfts anzeigen, indem Sie auf seinen Namen klicken. Außerdem wird zu jeder Phase eine Übersicht angezeigt, aus der hervorgeht, welche Geschäfte in die nächste Phase verschoben wurden oder nicht und wie viele Geschäfte als nicht qualifiziert oder verloren eingestuft wurden.

Sie können einen anderen Zeitraum wählen und die Übersicht nach Inhabern filtern, um nur ein Teammitglied anzuzeigen oder bestimmte Teammitglieder zu vergleichen. Außerdem können Sie Filter hinzufügen, um bestimmte Geschäftsquellen, Stichwörter und angepasste Felder auszuwählen.