In den Einstellungen für Leads, Kontakte und Geschäfte können Sie alle im Konto vorhandenen Stichwörter verwalten. Wenn Sie beispielsweise für die Organisation des Workflows Ihres Teams zuständig sind, bereiten Sie einfach einen Satz Stichwörter vor, die von allen Benutzer des Kontos verwendet werden sollen.
Zum Verwalten von Stichwörtern werden Administratorberechtigungen benötigt.
Die Stichwortlisten für Leads, Kontakte und Geschäfte müssen getrennt voneinander erstellt werden. Sie können auch Stichwörter für potenzielle und aktuelle Kunden erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Status von potenziellen und aktuelle Kunden in Zendesk Sell.
Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:
- Erstellen von Stichwörtern
- Bearbeiten von Stichwörtern
- Löschen von Stichwörtern
- Stichwörter für potenzielle und aktuelle Kunden
- Überblick über die Stichwortberechtigungen
Erstellen von Stichwörtern
Wenn Sie noch nicht mit Zendesk Sell gearbeitet haben, sind noch keine Stichwörter definiert. Sie müssen Stichwörter auf der Einstellungsseite selbst erstellen. Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Lead-Stichwort eingerichtet wird.
-
Gehen Sie zu Einstellungen > Leads und klicken Sie auf die Registerkarte „Stichwörter“.
- Klicken Sie auf Stichwort hinzufügen, geben Sie einen Namen für das Stichwort ein und klicken Sie auf Hinzufügen.
Es gibt noch weitere Möglichkeiten, Stichwörter in Ihrem Konto zu erstellen:
- Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Leads, Kontakts oder Geschäfts. Geben Sie ein neues Stichwort in das Feld „Stichwort“ ein, drücken Sie die Eingabetaste und speichern Sie es ab (neue Stichwörter werden nicht automatisch gespeichert).
- Während des Importvorgangs. Wählen Sie für eine der Datenspalten in Ihrer Datei die Option „Als Stichwörter hinzufügen“.
- Beim Konvertieren eines Leads wird das ihm zugewiesene Stichwort automatisch als Kontaktstichwort übernommen. Wenn Sie einen Lead mit einem Stichwort konvertieren, das für Kontakte noch nicht verfügbar ist, wird automatisch ein neues, gleich lautendes Kontaktstichwort erstellt.
Bearbeiten von Stichwörtern
Klicken Sie auf der Einstellungsseite für Leads, Kontakte oder Geschäfte auf die Registerkarte „Stichwörter“. Klicken Sie neben dem gewünschten Stichwort auf „Bearbeiten“. Wenn für ein Stichwort keine Schaltfläche zum Bearbeiten erscheint, sind Sie nicht berechtigt, es zu ändern.
Alle Leads, Kontakte oder Geschäfte, denen das ursprüngliche Stichwort zugewiesen war, weisen nun das geänderte Stichwort auf.
Löschen von Stichwörtern
Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem Stichwort. Sie werden aufgefordert, den Vorgang zu bestätigen. Wenn ein Stichwort kein Papierkorbsymbol aufweist, sind Sie nicht berechtigt, es zu löschen.
Wenn ein Kontaktstichwort existiert, das einem potenziellen oder aktuellen Kunden zugewiesen ist, müssen Sie dieses auch unter Einstellungen > Potenzielle und aktuelle Kunden > Stichwörter löschen.
Stichwörter für potenzielle und aktuelle Kunden
Unter Einstellungen > Potenzielle und aktuelle Kunden > Stichwörter können Sie Stichwörter für potenzielle und aktuelle Kunden erstellen, um die korrekte Zuordnung aller relevanten Daten zu erleichtern. Jedes für einen Kontakt eingerichtete Stichwort wird beim Konvertieren des Kontakts in einen potenziellen oder aktuellen Kunden automatisch in den Bereich für potenzielle und aktuelle Kunden kopiert.
Überblick über die Stichwortberechtigungen
Ein Kontoadministrator kann festlegen, ob Benutzer ohne Administratorberechtigung in der Lage sind, Stichwörter hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu entfernen.
Klicken Sie auf der Einstellungsseite für Leads, Kontakte oder Geschäfte auf die Registerkarte „Stichwörter“. Ändern Sie die Einstellung unter Stichwörter können hinzugefügt werden von von „Nur Administratoren“ in „Alle Benutzer“.
Da Stichwörter stets für das gesamte Konto gelten, ist jedes Stichwort, das ein Benutzer erstellt, für das gesamte Team sichtbar.
Benutzerhierarchiespezifische Einstellungen
Es gibt bestimmte Einstellungen, die von Ihrer Position in einer Organisation abhängig sind.
- Bearbeiten von Stichwörtern – Sie können alle Stichwörter bearbeiten, die von Ihnen oder Ihren Unterstellten erstellt wurden. Zum Bearbeiten von Stichwörtern anderer Benutzer benötigen Sie Administratorberechtigungen.
- Löschen von Stichwörtern – Sie können alle Stichwörter löschen, die von Ihnen oder Ihren Unterstellten erstellt wurden. Zum Löschen von Stichwörtern anderer Benutzer benötigen Sie Administratorberechtigungen.
Wenn Sie Stichwörter nicht bearbeiten oder löschen können, liegt das an Ihren Kontoberechtigungseinstellungen. Als Benutzer ohne Administratorberechtigung können Sie in Ihrem Zendesk Sell-Konto keine Daten von Managern oder Administratoren und damit auch keine von diesen erstellten Stichwörter löschen. Bei Bedarf müssen Sie die Stichwörter von einem Manager oder Administrator löschen oder Ihre Berechtigungen anpassen lassen.
Weitere Informationen finden sie unter Verwenden von Stichwörtern für Leads, Kontakte und Geschäfte und Wie kann ich Stichwörter für Leads, Kontakte und Geschäfte hinzufügen oder entfernen?.