Zurückverwandeln eines Kontakts in einen Lead

In der Regel muss ein Lead, der in einen Kontakt konvertiert wurde, nicht wieder in einen Lead umgewandelt werden. Wenn Sie einen Lead jedoch versehentlich in einen Kontakt konvertiert haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, die Umwandlung wieder rückgängig zu machen.

Die Kontakte exportieren und erneut importieren

• Führen Sie die unter Exportieren von Daten aus Zendesk Sell beschriebenen Schritte aus.
• Kopieren Sie die Kontakte, die Sie wieder in Leads umwandeln möchten, aus der exportierten CSV-Datendatei in ein neues Spreadsheet.
• Reimportieren Sie diese Datensätze als Leads (siehe Importieren von Leads, Kontakten und Geschäften aus einer CSV-Datei).
  Hinweis: Beim Reimportieren dieser Benutzerdatensätze gehen die in Ihrem Sell-Konto mit den Kontakten verknüpften Notizen oder Aufgaben verloren.

Die versehentlich konvertierten Kontakte mit Stichwörtern als Leads kennzeichnen

• Statt Benutzerdatensätze zu exportieren und wieder zu importieren, können Sie die Kontakte, die in Wirklichkeit Leads sind, auch mit entsprechenden Stichwörtern kennzeichnen. Bearbeiten Sie beispielsweise die Kontaktprofilinformationen (siehe Bearbeiten von Lead- und Kontaktprofilinformationen) und fügen Sie das Stichwort „Lead“ hinzu (siehe Verwenden von Stichwörtern in Leads, Kontakten und Geschäften).
• Anhand des Stichworts „Lead“ können Sie dann die Ansicht Ihrer Kontakte filtern und die als Leads gekennzeichneten Kontakte gezielt ein- oder ausblenden.
• Auf diese Weise bleiben Notizen und Aufgaben erhalten, die Sie einem versehentlich in einen Kontakt konvertierten Leads hinzugefügt haben.