Hinzufügen von Dokumenten zu Geschäften mit Dropbox

In der Professional-, der Enterprise- und der Elite-Version können Sie Dropbox in Ihr Sell-Konto integrieren und für jedes Ihrer Geschäfte einen Dropbox-Dokumentenordner einrichten. 

Beim Einrichten der Dropbox-Integration wird ein Dropbox-Bereich für hochgeladen Dateien zu Ihren Geschäftskarten hinzugefügt. Auf diese Weise können Sie die Dateien zu einem Geschäft mit Dropbox hochladen und dann in Sell auf der betreffenden Geschäftskarte anzeigen.

Für die Verwendung der Dropbox-Integration in Sell benötigen Sie ein Dropbox-Konto. 

Hinweis: Dropbox ist auch als App im Zendesk Marketplace verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Dropbox für Sell.

So richten Sie die Dropbox-Integration ein

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Werkzeuge > Integrationen.
2. Klicken Sie in der Liste der Integrationen auf „Dropbox“ und dann auf Aktivieren.
3. Melden Sie sich bei Ihrem Dropbox-Konto an. Wenn Sie noch kein Dropbox-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen. 
4. Klicken Sie auf Erlauben, um Sell Zugriff auf Ihr Dropbox-Konto zu gewähren.

Damit ist Dropbox auf Ihren Geschäftskarten verfügbar. Sie müssen für jedes Geschäft einen eigenen Dropbox-Ordner erstellen. 

So erstellen und verwenden Sie einen Dropbox-Ordner für ein Geschäft

1. Wählen Sie auf der Seite Geschäfte das Geschäft aus, für das Sie einen Dropbox-Ordner erstellen möchten. 
2. Klicken Sie im Bereich Dropbox auf Dropbox-Ordner für dieses Geschäft erstellen.

   

3. Für jedes Geschäft wird in der Dropbox-Ordnerstruktur ein separater Ordner eingerichtet: /apps/Sell CRM/Deals/[ID des Geschäfts] [Name des Geschäfts]. Dieser Pfad wird im Bereich „Dropbox“ auf der Geschäftskarte angezeigt.

Nun können Sie Dateien wahlweise mit der Website-Version von Dropbox oder mit der Dropbox-Desktopanwendung in den Geschäftsordner hochladen. 

So fügen Sie in Dropbox Dateien zu einem Geschäftsordner hinzu

1. Melden Sie sich mit einem Webbrowser bei Ihrem Dropbox-Konto an, oder rufen Sie die Dropbox-Desktopanwendung auf, und suchen Sie den soeben erstellten Geschäftsordner. 
2. Laden Sie Dateien in diesen Ordner hoch. 

Die hochgeladenen Dateien werden im Dropbox-Bereich der Geschäftskarte angezeigt. Sie können die Dokumente anzeigen und herunterladen. 

Hinweis: Sie können den Namen des Geschäfts ebenso wie den Namen des zugehörigen Dropbox-Ordners in Sell bearbeiten. Dabei darf die Geschäfts-ID im Namen des Dropbox-Ordners allerdings nicht geändert werden. Sell nutzt die Geschäfts-ID für die Verknüpfung zwischen dem Dropbox-Ordner und dem Geschäft. Wenn Sie die Geschäfts-ID im Namen des Dropbox-Ordners ändern, geht die Zuordnung Ihrer Dokumente zu dem betreffenden Geschäft in Sell verloren.