Wenn Sie feststellen, dass Sie Duplikate von Leads oder Kontakten hinzugefügt haben, können Sie problemlos zwei (oder mehr) Datensätze zu einem Datensatz zusammenführen. Insbesondere können Sie einen oder mehrere Kontakte mit einem einzigen Kontakt und einen oder mehrere Leads mit einem einzigen Lead zusammenführen.
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Best Practices für das Zusammenführen von Leads oder Kontakten
Sie können mehrere Leads oder mehrere Kontakte zu jeweils einem Datensatz zusammenführen, nicht aber Leads mit Kontakten. Bei Bedarf können Leads in Kontakte (nicht aber Kontakte in Leads) umgewandelt werden.
Bevor Sie zwei oder mehr Datensätze zusammenführen, sollten Sie folgende Punkte prüfen:
- Sind die Informationen korrekt?
- Sind alle Angaben richtig geschrieben?
- Sind die Informationen konsistent (stimmen zum Beispiel die Namen und Telefonnummern überein)?
Wenn die Informationen nicht übereinstimmen (die Datensätze beispielsweise unterschiedliche Telefonnummern aufweisen), erstellt Sell für die abweichenden Informationen automatisch zusätzliche angepasste Felder.
So bereinigen Sie die zusätzlichen Felder
- Klicken Sie in Sell auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Anpassen > Leads oder Anpassen > Kontakte. - Klicken Sie unter Felder auf das Papierkorbsymbol (
) neben dem Feld, das Sie löschen möchten.
Hinweis: Beim Löschen eines Felds werden auch die in ihm enthaltenen Daten gelöscht.
Zusammenführen von Leads oder Kontakten
Die Funktion „Zusammenführen“ kann von der Ansicht Index oder Tabelle auf den Seiten Leads und Kontakte aus aufgerufen werden.
Für das Zusammenführen von Leads oder Kontakten wird die Berechtigung zum Aktualisieren und Löschen dieser Elemente benötigt.
So führen Sie Leads oder Kontakte zusammen
- Wählen Sie auf der Seite Leads oder Kontakte in der Ansicht Index oder Tabelle die doppelten Datensätze aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenführen.
- Sie werden aufgefordert, das Zusammenführen der Datensätze zu bestätigen.
- Klicken Sie auf Zusammenführen.
Die Datensätze werden stets mit dem obersten ausgewählten Datensatz zusammengeführt. In den Notizen zu den Leads oder Kontakten wird eine Bestätigung der Zusammenführung angezeigt.
Wissenswertes zum Zusammenführen von Leads oder Kontakten
Die Funktion „Zusammenführen“ folgt bestimmten Regeln und unterliegt den folgenden Einschränkungen:
- Wenn die ursprünglichen Datensätze in einem Datenfeld unterschiedliche Werte aufweisen, speichert Sell diese Daten automatisch in einem neuen angepassten Feld. Beim Zusammenführen werden keine Daten gelöscht. Wenn zum Beispiel das E-Mail-Feld unterschiedliche Werte aufweist, erstellt Sell für die abweichende Adresse ein neues angepasstes Feld namens Email#1.
- Sie können bis zu 5 Datensätze in einem Arbeitsgang zusammenführen.
- Ein Personenkontakt kann nicht mit einem Unternehmenskontakt zusammengeführt werden.
- Personenkontakte, die mit unterschiedlichen Unternehmen verknüpft sind, können nicht zusammengeführt werden.
- Ein Lead und ein Kontakt können nicht zusammengeführt werden.
- Ein Lead kann in einen Kontakt umgewandelt werden.