Sie können die Zapier-Integration in Sell verwenden, um neue Leads anhand von Wufoo-Formularen zu erstellen (siehe Verwenden von Zapier mit Sell).
Die Zapier-Integration ist in der Professional-, der Enterprise- und der Elite-Version von Sell verfügbar.
Für den Einstieg benötigen Sie Folgendes:
- Ein Zapier-Konto
- Ein Wufoo-Konto
So erstellen Sie Sell-Leads aus Wufoo-Formularen
- Sofern noch nicht geschehen, erstellen Sie ein Zapier-Konto.
- Führen Sie die unter Verwenden von Zapier mit Sell beschriebenen Schritte aus
- oder gehen Sie direkt zu Zendesk Sell + Wufoo Integrations.
- Wenn Sie ein Zapier-Konto eingerichtet und sich angemeldet haben, können Sie auf der Seite Zendesk Sell + Wufoo Integrations auf Get Started–Use this Zap! klicken.
- Klicken Sie auf Connect Zendesk Sell + Wufoo.
- Richten Sie den Sell-Auslöser ein, indem Sie auf Choose Trigger und dann auf den Auslöser New Lead klicken. Klicken Sie auf Continue.
- Richten Sie den Wufoo-Auslöser ein, indem Sie auf Choose Trigger und dann auf den Auslöser New Entry klicken. Klicken Sie auf Continue.
- Richten Sie die Sell-Aktion ein, indem Sie auf Choose Action und dann auf die Aktion Create Lead klicken. Klicken Sie auf Continue.
- Richten Sie die Wufoo-Aktion ein, indem Sie auf Choose Action und dann auf die Aktion Create Entry klicken. Klicken Sie auf Continue.
- Klicken Sie für Sell und für Wufoo auf Choose Account und dann auf Connect an Account. Melden Sie sich bei Ihrem Sell- und bei Ihrem Wufoo-Konto an.
- Klicken Sie im Bereich Action der Sell-Aktion Create Lead auf Edit Template und ordnen Sie die Einträge des Wufoo-Formulars den entsprechenden Sell-Feldern zu.
- Klicken Sie im Bereich Action der Wufoo-Aktion Create Entry auf Set Up Template und wählen Sie das Wufoo-Formular aus.
- Testen Sie Ihren Auslöser und die Aktion, indem Sie jeweils auf Test This Step klicken, und klicken Sie zum Abschluss auf Finish.
- Im letzten Schritt wird dieser Zap aktiviert. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche On.
Die in Ihren Wufoo-Formularen erfassten Lead-Daten werden automatisch mit Ihrem Sell-Konto synchronisiert und als neue Leads eingerichtet.