Mit der mobilen Sell-App können Sie Ihre Zendesk Sell-Termine direkt auf Ihrem Telefon anzeigen und verwalten. Sie sehen Meetings im Kontext mit sämtlichen Details zum betreffenden potenziellen oder aktuellen Kunden. Sie können Meetings erstellen und bearbeiten, Wegbeschreibungen zu Ihren nächsten Terminen abrufen und andere Teilnehmer rasch per E-Mail informieren, falls Sie sich verspäten sollten.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Erstellen von Terminen
Die mobile App bietet drei Möglichkeiten, einen Termin zu erstellen.
- Von Leads-, Kontakt- oder Geschäftskarten aus
- Von der Registerkarte Heute aus
- Von Ihrem Sell-Kalender aus
Erstellen eines Termins in Leads, Kontakten oder Geschäften
- Klicken Sie auf den Lead, den Kontakt oder das Geschäft, mit dem Sie einen Termin vereinbaren möchten.
- Klicken Sie oben rechts im Kalender auf das Symbol Hinzufügen (+) und dann auf Termin hinzufügen.
- Geben Sie im Dialogfeld Neuer Termin die Details zum Termin ein.
- Klicken Sie auf Weitere Details hinzufügen, um eine Beschreibung einzugeben, eine Benachrichtigung zu erstellen, den Standort festzulegen und Teilnehmer bzw. Geschäfte hinzuzufügen.
Wenn Sie einen Ort hinzufügen, können Sie in der mobilen Sell-App eine Wegbeschreibung von Google Maps abrufen.
- Um Termin-/Meeting-Einladungen zu senden, markieren Sie das Kontrollkästchen Einladungen an Teilnehmer senden.
- Einladungen werden nicht standardmäßig gesendet; wählen Sie daher bei Bedarf Einladungen speichern und senden aus.
Erstellen von Terminen auf der Seite „Heute“
Sie können Termine erstellen, ohne sie einem Lead, Kontakt oder Geschäft zuzuordnen.
So fügen Sie Termine auf der Seite „Heute“ hinzu
- Klicken Sie oben rechts auf das Symbol Hinzufügen (+).
Erstellen von Terminen im Bereich „Kalender“
Sie können direkt im Kalender Termine erstellen.
So greifen Sie auf den Kalender zu
- Öffnen Sie die Registerkarte Heute und klicken Sie auf Kalender.
- Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen (+), um einen Termin hinzuzufügen.
Bearbeiten und Verwalten von Terminen
Sie können geplante Termine bearbeiten und anzeigen und verschiedene Aktionen durchführen:
- Besprechungsteilnehmern mitteilen, wann Sie eintreffen werden – 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten oder 1 Stunde verspätet.
- E-Mail an Teilnehmer senden.
- Mit Google Maps zum Besprechungsort navigieren.
Wenn Sie sich verspäten:
- Klicken Sie auf den Termin in Ihrem Kalender.
- Klicken Sie auf Verspätung und dann auf Aktualisieren.
- Geben Sie Ihre voraussichtliche Verspätung an: 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten oder 1 Stunde.
- Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Teilnehmer zu informieren.
Anzeigen von Terminen
Im Bereich Kalender der Seite Heute können Sie alle Ihre Termine sehen. Sie können sie entweder als Liste – iOS (
), Android (
) – anzeigen oder alle Termine auf einer Karte darstellen. Durch Klicken auf die Symbole können Sie zwischen den Ansichten wechseln.