Anzeigen und Filtern des Sell-Aktivitätsfeeds

Der Aktivitätsfeed im Leistungs-Dashboard bietet einen allgemeinen Überblick über alle Ihre Aktivitäten. Wenn Sie die mit einem bestimmten Lead, Geschäft oder Kontakt verbundenen Aktivitäten sehen möchten, klicken Sie einfach auf die betreffende Seite.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Verwenden des Aktivitätsfeeds
• Filtern des Aktivitätsfeeds

Verwenden des Aktivitätsfeeds

Im Aktivitätsfeed erhalten Sie einen allgemeinen Überblick. So können Sie die Ereignisse in zahlreichen Bereichen verfolgen:

• Notizen
• Kommunikation (E-Mails, Anrufe, Nachrichten)
• Wechsel der Phase eines Geschäfts
• Abgeschlossene Aufgaben
• Termine und Besuche
• Kooperationen
• Wichtige Aktivitäten in integrierten Produkten (je nach Konfiguration)

So greifen Sie auf den Aktivitätsfeed zu (allgemeiner Überblick)

• Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Dashboard () und dann auf die Registerkarte Aktivitätsfeed.

Sie können in Zendesk Sell auch von jeder beliebigen Lead-, Kontakt- oder Geschäftsseite aus auf aktivitätsbezogene Informationen zugreifen, die mit einem bestimmten Lead, Geschäft oder Kontakt zu tun haben. Um das Auffinden der gesuchten Informationen zu vereinfachen, können Sie den Feed mit verschiedenen Filtern eingrenzen.

So greifen Sie beispielsweise auf den Aktivitätsfeed für einen Lead zu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Leads ().
2. Klicken Sie in der Liste Leads auf den Lead, zu dem Sie die Aktivität anzeigen möchten.
3. Unter dem Dialogfeld Notiz hinzufügen oder E-Mail senden sehen Sie die Aktivitäten, die mit dem jeweiligen Lead zu tun haben.

Filtern des Aktivitätsfeeds

Mit den folgenden Filtern können Sie die Anzeige auf die Daten beschränken, an denen Sie interessiert sind.

• Sichtbare E-Mail-Konversationen: Der Kontakt- oder Lead-Inhaber kann festlegen, ob E-Mail-Konversationen für jeden Benutzer sichtbar sind, der den betreffenden Datensatz anzeigen kann.
• Alle Aktivitäten: Nach Art der Aktivität filtern. Aktivieren Sie ein oder mehrere der Kontrollkästchen für Notizen, E-Mails, Anrufe, Nachrichten, Statusänderungen, abgeschlossene Aufgaben, Termine und Besuche oder Kooperationen. Hinweis: Die möglichen Filteroptionen hängen vom Typ des angezeigten Objekts ab.
• Jeder: Nach Benutzern, Teams oder Gruppen filtern. Während der Eingabe werden entsprechende Benutzer, Teams oder Gruppen angezeigt. Sie können beliebig viele Benutzer, Teams oder Gruppen hinzufügen.
• Gekennzeichnet: Nach vordefinierten Stichwörtern filtern. Stichwörter sind nur für Notizen verfügbar.
• Stern: Nach mit einem Stern markierten Elementen filtern. Sternmarkierungen sind nur für Notizen verfügbar.

So wenden Sie Filter auf Ihren Aktivitätsfeed an

1. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Aktuell angezeigt: und markieren Sie die Kontrollkästchen für die Aktivitäten, die Sie in Ihrem Feed anzeigen möchten.
2. Klicken Sie auf das Dropdownmenü nach und markieren Sie das Kontrollkästchen, das aktiviert werden soll (Benutzer, Teams und Gruppen).
3. Klicken Sie auf das Dropdownmenü gekennzeichnet und markieren Sie das Kontrollkästchen für die relevanten Notizstichwörter (falls Sie diese Funktion installiert haben). Ansonsten lassen Sie die Einstellung auf beliebige.