Anzeigen und Filtern des Sell-Aktivitätsfeeds

Der Aktivitätsfeed im Leistungs-Dashboard bietet einen allgemeinen Überblick über alle Ihre Aktivitäten. Zum Anzeigen der Aktivitäten zu einem bestimmten Lead, Geschäft oder Kontakt klicken Sie auf die betreffende Lead-, Geschäfts- oder Kontaktseite.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Verwenden des Aktivitätsfeeds
• Filtern des Aktivitätsfeeds

Verwenden des Aktivitätsfeeds

Im Aktivitätsfeed erhalten Sie einen allgemeinen Überblick. So können Sie die Ereignisse in zahlreichen Bereichen verfolgen:

• Notizen
• Kommunikation (E-Mails, Anrufe, Nachrichten)
• Wechsel der Phase eines Geschäfts
• Abgeschlossene Aufgaben
• Termine und Besuche
  Hinweis: Anders als bei anderen Aktivitäten sehen Sie im Aktivitätsfeed nur Informationen zu den eigenen Terminen. Termine anderer Benutzer des Kontos werden im Aktivitätsfeed nicht angezeigt.
• Kooperationen
• Wichtige Aktivitäten in integrierten Produkten (je nach Konfiguration)

So greifen Sie auf den Aktivitätsfeed zu (allgemeiner Überblick)

• Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Dashboard () und dann auf die Registerkarte Aktivitätsfeed.

Sie können in Zendesk Sell auch von jeder beliebigen Lead-, Kontakt- oder Geschäftsseite aus auf aktivitätsbezogene Informationen zugreifen, die mit einem bestimmten Lead, Geschäft oder Kontakt zu tun haben. Um das Auffinden der gesuchten Informationen zu vereinfachen, können Sie den Feed mit verschiedenen Filtern eingrenzen.

So greifen Sie auf den Aktivitätsfeed zu einem Lead zu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Leads ().
2. Klicken Sie in der Liste Leads auf den Lead, zu dem Sie die Aktivität anzeigen möchten.
3. Unter dem Dialogfeld Notiz hinzufügen oder E-Mail senden sehen Sie die Aktivitäten, die mit dem jeweiligen Lead zu tun haben.

Filtern des Aktivitätsfeeds

Mit den folgenden Filtern können Sie die Anzeige auf die Daten beschränken, an denen Sie interessiert sind.

• Sichtbare E-Mail-Konversationen: Der Kontakt- oder Lead-Inhaber kann festlegen, ob E-Mail-Konversationen für jeden Benutzer sichtbar sind, der den betreffenden Datensatz anzeigen kann.
• Alle Aktivitäten: Nach Art der Aktivität filtern. Aktivieren Sie ein oder mehrere der Kontrollkästchen für Notizen, E-Mails, Anrufe, Nachrichten, Statusänderungen, abgeschlossene Aufgaben, Termine und Besuche oder Kooperationen.
  Hinweis: Die möglichen Filteroptionen hängen vom Typ des angezeigten Objekts ab.
• Nach allen: Nach Benutzern, Teams oder Gruppen filtern. Während der Eingabe werden entsprechende Benutzer, Teams oder Gruppen angezeigt. Sie können beliebig viele Benutzer, Teams oder Gruppen hinzufügen.
• Gekennzeichnet: Nach vordefinierten Stichwörtern filtern. Stichwörter sind nur für Notizen verfügbar.
• Stern: Nach mit einem Stern markierten Elementen filtern. Markierungen (Sternchen) sind nur für Notizen verfügbar.

So wenden Sie Filter auf den Aktivitätsfeed an

1. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Aktuell angezeigt und aktivieren Sie die Kontrollkästchen aller Aktivitäten, die Sie im Feed sehen möchten.
2. Klicken Sie auf das Dropdownmenü nach und markieren Sie das Kontrollkästchen, das aktiviert werden soll (Benutzer, Teams und Gruppen).
3. Klicken Sie auf das Dropdownmenü gekennzeichnet und aktivieren Sie die Kontrollkästchen aller zutreffenden Notizstichwörter. Wenn Sie diese Funktion nicht installiert haben, behalten Sie die Einstellung Beliebige bei.