Sie können erforderliche Felder (Pflichtfelder) einrichten, die beim Erstellen oder Bearbeiten von Leads, Kontakten und Geschäften immer ausgefüllt werden müssen.
Zum Konfigurieren erforderlicher Felder werden Administratorberechtigungen benötigt.
Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:
Überblick über erforderliche Felder
Beim Erstellen neuer Leads, Kontakte oder Geschäfte geben Sie in der Regel Informationen wie den Unternehmensnamen, den Personennamen und die E-Mail-Adresse ein. Indem Sie erforderliche Felder festlegen, können Sie bestimmen, welche Felder beim Erstellen eines Datensatzes zwingend ausgefüllt werden müssen. Außerdem können Sie erforderliche Felder einrichten, die beim Verschieben eines Geschäfts in eine bestimmte Phase Ihrer Pipeline auszufüllen sind.
Je mehr Informationen Sie zu Ihren potenziellen und aktuellen Kunden erfassen, desto genauere Umsatzberichte können Sie erstellen. Deshalb kann es beispielsweise sinnvoll sein, folgende erforderliche Felder einzurichten:
- Quelle – Anhand der Leadquelle lassen sich Berichte zur Untersuchung der Marketing-Effektivität erstellen.
- Branche – Die Angabe der Branche beim Abschließen eines Geschäfts erleichtert die Analyse von Konversionsraten und Vertriebszyklen. Dabei könnten Sie beispielsweise feststellen, dass Ihre Konversionsraten in einer bestimmten Branche doppelt so hoch oder die Vertriebszyklen in einer anderen Branche auffällig lang sind. Nutzen Sie Daten zu Ihren potenziellen Kunden, um festzustellen, worauf Sie Ihre Bemühungen konzentrieren sollten.
- Voraussichtliches Abschlussdatum – Wenn beim Erstellen von Geschäften das voraussichtliche Abschlussdatum festgehalten wird, lassen sich Prognosen einfacher erstellen und Sie erhalten Erkenntnisse darüber, welche Umsätze in Ihrer Pipeline tatsächlich erzielt werden.
Indem Sie Felder wie „E-Mail“, „Telefonnummer“ oder „Adresse“ zu erforderlichen Feldern machen, die beim Erstellen eines Leads ausgefüllt werden müssen, erhalten Sie automatisch vollständige Profile. Je besser die Qualität der Daten zu Ihren potenziellen und aktuellen Kunden ist, desto genauer können Sie Ihren Vertriebszyklus, die Marktbedürfnisse und Ihren Kundenkreis untersuchen.
Konfigurieren erforderlicher Felder
Erforderliche Felder werden unter Einstellungen > Feldregeln konfiguriert. Dort finden Sie Registerkarten für Leads, Kontakte und Geschäfte.
So richten Sie erforderliche Felder für das Erstellen von Leads, Kontakten oder Geschäften ein
Überlegen Sie, welche Felder ausgefüllt werden müssen, wenn Benutzer in Zendesk Sell neue Leads, Kontakte oder Geschäfte erstellen. Sie können sowohl Standardfelder wie „E-Mail“ oder „Geschäftswert“ als auch Ihre eigenen angepassten Felder zu erforderlichen Feldern machen.
So richten Sie erforderliche Felder für das Ändern der Geschäftsphase ein
Überlegen Sie, welche Geschäftsinformationen angegeben werden sollten, wenn Geschäfte in bestimmte Phasen Ihrer Pipeline verschoben werden.
- Klicken Sie unter Einstellungen > Feldregeln auf Geschäfte.
- Wählen Sie Regel hinzufügen.
- Wählen Sie die Geschäftsphase aus, für die Sie ein erforderliches Feld konfigurieren möchten.
- Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um die erforderlichen Felder auszuwählen.
- Klicken Sie auf Speichern.