Wenn Sie bereits ein Microsoft 365-Konto haben, mit dem Sie Termine, Aufgaben und Kontakte managen, können Sie dieses Konto mit Sell verbinden. Auf diese Weise können Sie Sell und Microsoft 365 gemeinsam zum Managen Ihrer Kundenbeziehungen und Ihrer Vertriebspipeline nutzen.
Weitere Informationen zum Einrichten eines Kalenders mit Google Kalender finden Sie unter Verbinden Ihres Google Kalenders mit Sell.
Hinweis: Um einen Microsoft 365-Kalender mit Sell zu verbinden, müssen zunächst die Microsoft 365 Web Services (EWS) für das Microsoft 365-Konto aktiviert werden.
So verbinden Sie Ihren Microsoft 365-Kalender mit Sell
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Einstellungen (
) und dann auf Integrationen > Kalender. - Klicken Sie auf + Microsoft 365-Kalender hinzufügen.
- Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft 365-Konto an.
- Geben Sie die Kontoeinstellungen für Kalender ein. Hierbei müssen Sie einen Namen für den Kalender eingeben, der in Sell angezeigt wird, und angeben, welche Kalender in Sell sichtbar sein sollen. Wählen Sie den Kalender für Ihr Microsoft 365-Konto aus.
- Klicken Sie in der Dropdownliste Standardkalender auf den Kalender, den Sie als sichtbaren Kalender ausgewählt haben. Hinweis: Wenn Sie in der Dropdownliste die Auswahl „Sell-Kalender“ beibehalten, werden Ihre Termine nicht mit Microsoft 365 synchronisiert.
- Klicken Sie auf Kontoeinrichtung abschließen. Der Microsoft 365-Kalender wird auf der Seite Kalenderkonten in Sell angezeigt.
Alle im integrierten Microsoft 365-Kalender enthaltenen Termine erscheinen jetzt auch als Termine auf der Seite „Kalender“ in Sell (Ihr Microsoft 365-Kalender ist jetzt der Standardkalender in Sell). Wenn diese Termine Teilnehmer enthalten, deren E-Mail-Adressen mit denen vorhandener Sell-Leads oder -Kontakte übereinstimmen, werden sie außerdem automatisch synchronisiert und die dazugehörigen Termine auf den Karten der betreffenden Leads und Kontakte angezeigt.
Hinweis: Private Termine werden in Sell nicht unterstützt. Die Anzeige der integrierten Termine basiert auf den jeweiligen Sell-Ansichtsberechtigungen. Wenn ein Benutzer zur Anzeige eines Leads oder Kontakts im Konto berechtigt ist, kann er alle in diesem Datensatz aufgeführten Termine sehen.
Außerdem können Sie auf der Seite „Kalenderkonten“ ein Logo hinzufügen, das in Ihren E-Mail-Einladungen für neue Termine erscheint.