Erstellen und Verwalten angepasster Felder in Sell

Zusätzlich zu den vielen Datenfeldern, die für Ihre Leads, Kontakte und Geschäfte zur Verfügung stehen, können Sie angepasste Felder zur Speicherung weiterer Informationen erstellen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise einen Skype-Namen oder das Datum eines Jahrestages zu einer Kontaktkarte hinzufügen.

Angepasste Felder, die Sie hinzugefügt haben, können Sie auch dazu verwenden, um Ihre Leads, Kontakte und Geschäfte nach für Ihr Unternehmen relevanten Informationen zu filtern. Hierzu müssen Sie die angepassten Felder als filterbar markieren.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Hinzufügen angepasster Felder
• Festlegen der Reihenfolge angepasster Felder
• Bearbeiten und Löschen angepasster Felder

Hinzufügen angepasster Felder

Angepasste Felder werden für Leads, Kontakte, potenzielle und aktuelle Kunden sowie Geschäfte separat erstellt. Zum Erstellen angepasster Felder werden Administratorberechtigungen benötigt. Die zum Konto hinzugefügten angepassten Felder können von allen Sell-Benutzern verwendet werden.

Zum Erstellen der folgenden Arten angepasster Felder werden Administratorberechtigungen benötigt:

• Einzeiliger Text
• Abschnittstext
• Nummer
• Kontrollkästchen
• Dropdown
• Mehrfachauswahl
• Datum
• E-Mail
• Telefon
• Adresse
• URL

Administratoren fügen angepasste Felder für Leads, Kontakte, potenzielle und aktuelle Kunden sowie Geschäfte getrennt hinzu. Diese werden in den Administratoreinstellungen definiert und dann als zusätzliche Felder angezeigt, die von Sell-Benutzern hinzugefügt werden können.

Hinweis: Die folgenden Arten von angepassten Feldern können nicht als Filter verwendet werden: Kontrollkästchen, Abschnittstext, E-Mail, Adresse, Telefonnummer und URL.

So fügen Sie ein angepasstes Feld für Leads hinzu

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Leads.
2. Klicken Sie unter Angepasste Felder auf Feld hinzufügen.

   

3. Geben Sie die Feldbeschriftung ein.
4. Wählen Sie den Feldtyp aus.
5. Legen Sie die folgenden Optionen fest:
   • Filterbar – Wenn diese Option aktiviert ist, kann das Feld als Filter für die Anzeige der Leads verwendet werden.
   • Nur vom Administrator bearbeitbarer Wert – Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Feldwert nur von Administratoren geändert werden.
   • Bei Konversion an Geschäft übertragen – Wenn diese Option aktiviert ist, wird das angepasste Feld beim Erstellen eines Geschäfts im Rahmen der Lead-Konversion in die Geschäftskarte übernommen.
   • Bei Konversion an Person übertragen – Wenn diese Option aktiviert ist, wird das angepasste Feld in die Kontaktkarte der Person übernommen, falls der Vor- und der Nachname eines Personenkontakts im Lead enthalten sind.
   • Bei Konversion an Unternehmen übertragen – Wenn diese Option aktiviert ist, wird das angepasste Feld in die Kontaktkarte des Unternehmens übernommen, falls ein Unternehmensname im Lead enthalten ist.
6. Klicken Sie auf Speichern.

So fügen Sie ein angepasstes Feld für Kontakte hinzu

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Kontakte.
2. Klicken Sie unter Angepasste Felder auf Feld hinzufügen.

   

3. Geben Sie die Feldbeschriftung ein.
4. Wählen Sie den Feldtyp aus.
5. Legen Sie die folgenden Optionen fest:
   • Filterbar – Wenn diese Option aktiviert ist, kann das Feld als Filter für die Anzeige der Kontakte verwendet werden.
   • Nur vom Administrator bearbeitbarer Wert – Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Feldwert nur von Administratoren geändert werden.
   • Auf Personenkarten anzeigen – Wählen Sie diese Option, wenn das angepasste Feld auf Personenkarten erscheinen soll.
   • Auf Unternehmenskarten anzeigen – Wählen Sie diese Option, wenn das angepasste Feld auf Unternehmenskarten erscheinen soll.
6. Klicken Sie auf Speichern.

So fügen Sie ein angepasstes Feld für potenzielle und aktuelle Kunden hinzu

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Potenzielle und aktuelle Kunden.
2. Klicken Sie unter Angepasste Felder auf Feld hinzufügen.

   

3. Geben Sie die Feldbeschriftung ein.
4. Wählen Sie den Feldtyp aus.

   In Sell ist der Feldtyp „Mehrfachauswahl“ für angepasste Felder im Abschnitt „Potenzielle und aktuelle Kunden“ nicht verfügbar.

5. Legen Sie die folgende Option fest:

   Filterbar – Wenn diese Option aktiviert ist, kann das Feld als Filter für die Anzeige der potenziellen und aktuellen Kunden verwendet werden.

6. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Wenn ein Kontakt als potenzieller oder aktueller Kunde qualifiziert wird, werden die angepassten Felder für diesen Kontakt auch zum potenziellen oder aktuellen Kunden hinzugefügt. Diese angepassten Felder sind dann also an beiden Orten in den Administratoreinstellungen vorhanden. Wenn Sie ein angepasstes Feld löschen möchten, das an beiden Orten existiert, müssen Sie es an beiden Orten separat löschen. Felder, die Sie in Kontakten löschen, werden nicht automatisch auch in potenziellen und aktuellen Kunden gelöscht.

So fügen Sie ein angepasstes Feld für Geschäfte hinzu

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Geschäfte.
2. Klicken Sie unter Angepasste Felder auf Feld hinzufügen.

   

3. Geben Sie die Feldbeschriftung ein.
4. Wählen Sie den Feldtyp aus.
5. Legen Sie die folgenden Optionen fest:
   • Filterbar – Wenn diese Option aktiviert ist, kann das Feld als Filter für die Anzeige der Geschäfte verwendet werden.
   • Nur vom Administrator bearbeitbarer Wert – Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Feldwert nur von Administratoren geändert werden.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Die Enterprise- und die Elite-Version von Sell enthält eine Option zum Erstellen angepasster Felder für Ihre Vertriebspipeline (siehe Arbeiten mit mehreren Vertriebspipelines).

Festlegen der Reihenfolge angepasster Felder

Benutzer mit Administratorberechtigungen können beim Erstellen mehrerer angepasster Felder auch festlegen, in welcher Reihenfolge diese auf den Lead-, Kontakt-, Kunden- und Geschäftskarten angezeigt werden.

So legen Sie die Reihenfolge von angepassten Feldern fest

1. Klicken Sie in der Liste der angepassten Felder auf die Sortierpfeile (aufwärts oder abwärts), um die Felder umzuordnen.
2. (Alternativ) Sie können die Reihenfolge der angepassten Felder auch mit der Maus ändern. Klicken Sie hierzu auf den Sortiergriff, der rechts eingeblendet wird, wenn Sie den Mauszeiger auf ein angepasstes Feld setzen, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie das Feld an die gewünschte Listenposition.

   Die neue Sortierfolge wird automatisch gespeichert und bei der Anzeige der betreffenden Karten sofort aktualisiert.

Bearbeiten und Löschen angepasster Felder

Benutzer mit Administratorberechtigung können angepasste Felder bearbeiten. Allerdings kann der Typ eines Felds, das bereits genutzt und mit Daten gefüllt wurde, nachträglich nicht mehr geändert werden.

So bearbeiten Sie ein angepasstes Feld

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und gehen Sie zu Anpassen > Leads > Anpassen > Kontakte . Klicken Sie dann entweder auf Anpassen > Potenzielle und aktuelle Kunden oder auf Anpassen > Geschäfte.
2. Klicken Sie in der Liste mit den angepassten Feldern auf die Schaltfläche Bearbeiten neben den Feldern, die Sie ändern möchten.
3. Aktualisieren Sie das angepasste Feld wie gewünscht und klicken Sie dann auf Speichern.

Sie können angepasste Felder auch löschen. Denken Sie aber daran, dass dabei auch alle in ihnen gespeicherten Daten verloren gehen.

So löschen Sie ein angepasstes Feld

1. Klicken Sie in der Liste mit den angepassten Feldern auf das Papierkorbsymbol () neben den angepassten Feldern, die Sie löschen möchten.
2. Sie werden aufgefordert, das Löschen des Feldes zu bestätigen. Klicken Sie auf Entfernen, um das Feld zu löschen.