Erstellen und Verwalten angepasster Felder in Sell

Welchen Plan habe ich?

Zusätzlich zu den vielen Datenfeldern, die für die Detailseiten zu Leads, Kontakten und Geschäften zur Verfügung stehen, können Sie angepasste Felder zur Speicherung weiterer Informationen erstellen. Beispielsweise können Sie einen Skype-Namen oder das Datum eines Jahrestages zu einer Kontaktkarte hinzufügen. Fügen Sie angepasste Felder von der Sell-Oberfläche aus hinzu; sie können nicht über die API hinzugefügt werden.

Angepasste Felder, die Sie hinzugefügt haben, können Sie auch dazu verwenden, um Ihre Leads, Kontakte und Geschäfte nach für Ihr Unternehmen relevanten Informationen zu filtern. Hierzu müssen Sie die angepassten Felder als filterbar markieren.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Hinzufügen angepasster Felder
• Festlegen der Reihenfolge angepasster Felder
• Bearbeiten und Löschen angepasster Felder

Hinzufügen angepasster Felder

Zum Erstellen angepasster Felder werden Administratorberechtigungen benötigt. Administratoren erstellen angepasste Felder für Leads, Kontakte, potenzielle und aktuelle Kunden sowie Geschäfte getrennt und fügen sie ebenfalls getrennt hinzu. Administratoren können angepasste Felder definieren, die als zusätzliche Felder erscheinen. Sell-Benutzer können sie auf Wunsch hinzufügen.

Die zum Konto hinzugefügten angepassten Felder können von allen Sell-Benutzern verwendet werden.

Administratoren können folgende Arten von Benutzer- und Organisationsfeldern erstellen:

• Einzeiliger Text
• Abschnittstext
• Nummer
• Kontrollkästchen
• Dropdown
• Mehrfachauswahl
• Datum
• E-Mail
• Telefon
• Adresse
• URL

Hinweis: Die folgenden Arten von angepassten Feldern können nicht als Filter verwendet werden: Kontrollkästchen, Abschnittstext, E-Mail, Adresse, Telefonnummer und URL.

So fügen Sie ein angepasstes Feld für Leads hinzu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Leads.
2. Klicken Sie unter Angepasste Felder auf Feld hinzufügen.

   

3. Geben Sie die Feldbeschriftung ein.
4. Wählen Sie den Feldtyp aus.

   Seien Sie bei der Auswahl des Feldtyps vorsichtig. Er kann später nicht mehr bearbeitet werden. Stattdessen müssen Sie das angepasste Feld löschen und dann neu erstellen.

5. Legen Sie die folgenden Optionen fest:
   • Filterbar: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie das Feld als Filter zur Anzeige von Leads verwenden.
     Hinweis: Dieser Filter gilt nur für Berichte, nicht für Smart Lists.
   • Nur vom Administrator bearbeitbarer Wert: Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Feldwert nur von einem Administrator geändert werden.
   • Bei Konversion an Geschäft übertragen – Wenn diese Option aktiviert ist, wird das angepasste Feld beim Erstellen eines Geschäfts im Rahmen der Lead-Konversion in die Geschäftskarte übernommen.
   • Bei Konversion an Person übertragen – Wenn diese Option aktiviert ist, wird das angepasste Feld in die Kontaktkarte der Person übernommen, falls der Vor- und der Nachname eines Personenkontakts im Lead enthalten sind.
   • Bei Konversion an Unternehmen übertragen – Wenn diese Option aktiviert ist, wird das angepasste Feld in die Kontaktkarte des Unternehmens übernommen, falls ein Unternehmensname im Lead enthalten ist.
6. Klicken Sie auf Speichern.

So fügen Sie ein angepasstes Feld für Kontakte hinzu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Kontakte.
2. Klicken Sie unter Angepasste Felder auf Feld hinzufügen.

   

3. Geben Sie die Feldbeschriftung ein.
4. Wählen Sie den Feldtyp aus.

   Seien Sie bei der Auswahl des Feldtyps vorsichtig. Er kann später nicht mehr bearbeitet werden. Stattdessen müssen Sie das angepasste Feld löschen und dann neu erstellen.

5. Legen Sie die folgenden Optionen fest:
   • Filterbar: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie das Feld als Filter zur Anzeige von Kontakten verwenden.
   • Nur vom Administrator bearbeitbarer Wert: Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Feldwert nur von einem Administrator geändert werden.
   • Auf Personenkarten anzeigen – Wählen Sie diese Option, wenn das angepasste Feld auf Personenkarten erscheinen soll.
   • Auf Unternehmenskarten anzeigen – Wählen Sie diese Option, wenn das angepasste Feld auf Unternehmenskarten erscheinen soll.
6. Klicken Sie auf Speichern.

So fügen Sie ein angepasstes Feld für potenzielle und aktuelle Kunden hinzu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Potenzielle und aktuelle Kunden.
2. Klicken Sie unter Angepasste Felder auf Feld hinzufügen.

   

3. Geben Sie die Feldbeschriftung ein.
4. Wählen Sie den Feldtyp aus.

   Seien Sie bei der Auswahl des Feldtyps vorsichtig. Er kann später nicht mehr bearbeitet werden. Stattdessen müssen Sie das angepasste Feld löschen und dann neu erstellen.

   In Sell ist der Feldtyp „Mehrfachauswahl“ für angepasste Felder im Abschnitt „Potenzielle und aktuelle Kunden“ nicht verfügbar.

5. Legen Sie die folgende Option fest:

   Filterbar: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie das Feld als Filter zur Anzeige von potenziellen und aktuellen Kunden verwenden.

6. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Wenn Sie einen Kontakt als potenziellen oder aktuellen Kunden qualifizieren, werden die angepassten Felder für diesen Kontakt automatisch zum potenziellen oder aktuellen Kunden hinzugefügt. Diese angepassten Felder sind dann also an beiden Stellen in den Administratoreinstellungen vorhanden. Wenn Sie ein angepasstes Feld löschen möchten, das an beiden Stellen vorhanden ist, müssen Sie es jeweils separat löschen. Beispiel: Ein angepasstes Feld, das Sie in den Kontakten löschen, wird nicht automatisch auch in den potenziellen und angepassten Kunden gelöscht.

So fügen Sie ein angepasstes Feld für Geschäfte hinzu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Geschäfte.
2. Klicken Sie unter Angepasste Felder auf Feld hinzufügen.

   

3. Geben Sie die Feldbeschriftung ein.
4. Wählen Sie den Feldtyp aus.

   Seien Sie bei der Auswahl des Feldtyps vorsichtig. Er kann später nicht mehr bearbeitet werden. Stattdessen müssen Sie das angepasste Feld löschen und dann neu erstellen.

5. Legen Sie die folgenden Optionen fest:
   • Filterbar: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie das Feld als Filter zur Anzeige von Leads verwenden.
   • Nur vom Administrator bearbeitbarer Wert: Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Feldwert nur von einem Administrator geändert werden.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Die beiden höchsten Sell-Pläne bieten eine Option zum Erstellen angepasster Felder für Ihre Vertriebspipelines. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit mehreren Vertriebspipelines.

Festlegen der Reihenfolge angepasster Felder

Benutzer mit Administratorberechtigungen können beim Erstellen mehrerer angepasster Felder auch festlegen, in welcher Reihenfolge diese auf den Lead-, Kontakt-, Kunden- und Geschäftskarten sowie in den Formularen zum Hinzufügen und Bearbeiten angezeigt werden.

So legen Sie die Reihenfolge angepasster Felder im Formular zum Hinzufügen oder Bearbeiten fest

1. Klicken Sie in der Liste der angepassten Felder auf die Sortierpfeile (aufwärts oder abwärts), um die Felder umzuordnen.
2. (Alternativ) Sie können die Reihenfolge der angepassten Felder auch mit der Maus ändern. Klicken Sie hierzu auf den Sortiergriff, der rechts eingeblendet wird, wenn Sie den Mauszeiger auf ein angepasstes Feld setzen, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie das Feld an die gewünschte Listenposition.

   Die neue Sortierfolge wird automatisch gespeichert und bei der Anzeige der betreffenden Formulare sofort aktualisiert.

So legen Sie die Reihenfolge angepasster Felder auf Detailkarten fest

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen ().
2. Klicken Sie auf Layouts.
3. Klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte für den Datensatztyp, für den Sie das Layout anpassen möchten: Leads, Personen (Kontakte), Unternehmen (Kontakte) oder Geschäfte.
4. Klicken Sie in der Feldspalte auf Bearbeiten.

Bearbeiten und Löschen angepasster Felder

Administratoren können angepasste Felder bearbeiten. Allerdings kann der Typ eines Felds, das bereits genutzt und mit Daten angefüllt wurde, nachträglich nicht mehr geändert werden. Um den Feldtyp eines angepassten Felds zu ändern, müssen Sie das angepasste Feld löschen und neu erstellen.

So bearbeiten Sie ein angepasstes Feld

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen ().
2. Navigieren Sie zu Anpassen > Leads oder Anpassen > Kontakte und klicken Sie dann auf Anpassen > Potenzielle und aktuelle Kunden oder Anpassen > Geschäfte.
3. Klicken Sie in der Liste mit den angepassten Feldern auf die Schaltfläche Bearbeiten neben den Feldern, die Sie ändern möchten.
4. Aktualisieren Sie die angepassten Felder wie gewünscht und klicken Sie dann auf Speichern.

Sie können angepasste Felder auch löschen. Denken Sie aber daran, dass dabei auch alle in ihnen gespeicherten Daten verloren gehen.

So löschen Sie ein angepasstes Feld

1. Klicken Sie in der Liste der angepassten Felder auf das Papierkorbsymbol () neben den Feldern, die Sie löschen möchten.
2. Sie werden aufgefordert, das Löschen des Feldes zu bestätigen. Klicken Sie auf Entfernen, um das Feld zu löschen.