Mit der mobilen Sell-App können Sie von unterwegs aus Geschäfte erstellen. Sie können Ihre Geschäfte direkt auf Ihrem Mobiltelefon verwalten und Aktivitäten in Echtzeit erfassen sowie die Dauer der Geschäftsphase, die Konversionsraten und andere Informationen anzeigen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Konvertieren eines Leads in ein Geschäft
Durch Konvertieren eines Leads in ein Geschäft erstellen Sie basierend auf den Details des Leads sowohl einen Personen- als auch einen Unternehmenskontakt.
So konvertieren Sie einen Lead in ein Geschäft
- Gehen Sie zur Seite des Leads, den Sie in ein Geschäft konvertieren möchten.
- Klicken Sie auf Lead konvertieren.
Das Feld Geschäft erstellen wird aktiviert.
- Geben Sie einen Namen für das Geschäft ein und wählen Sie die Pipeline aus.
- Klicken Sie auf Konvertieren, um die Einstellungen zu speichern.
Hinzufügen eines Geschäfts zu einem vorhandenen Kontakt
Sie können einem Kontakt direkt auf seiner eigenen Seite ein Geschäft hinzufügen.
So fügen Sie ein Geschäft zu einem Kontakt hinzu
- Klicken Sie auf Kontakte und dann auf die Seite des Kontakts, den Sie zum Geschäft hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf das Symbol Geschäfte (
). - Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen (+).
- Geben Sie einen Namen für das Geschäft, seinen Wert und alle sonstigen Informationen ein.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu speichern.
Erstellen eines Geschäfts auf der Seite „Heute“ (Dashboard)
Sie können direkt in Ihrem Dashboard ein neues Geschäft erstellen.
So erstellen Sie ein neues Geschäft
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Heute“ (Ihr Dashboard).
- Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen (+), um ein Geschäft zu erstellen.
Verwalten von Geschäften
Sie können direkt auf der Seite „Geschäfte“ ein Geschäft durch die verschiedenen Phasen der Pipeline verschieben.
So verschieben Sie ein Geschäft in die nächste Phase
- Klicken Sie auf der Seite Geschäfte auf das Geschäft, das Sie verwalten möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Details.
Auf dieser Seite befindet sich ein Schieberegler, unter dem der Name der aktuellen Phase angegeben ist.
- Schieben Sie den Regler nach rechts, um das Geschäft in die nächste Phase zu verschieben.
Sie können die Phase auch wechseln, indem Sie auf Bearbeiten klicken und eine neue Phase auswählen.
Hinzufügen und Entfernen zugehöriger Kontakte von bzw. zu einem Geschäft
Sie können Kontakte, die zu einem bestimmten Geschäft gehören, zu dem betreffenden Geschäft hinzufügen.
So fügen Sie einen zugehörigen Kontakt zu einem Geschäft hinzu
- Klicken Sie auf Geschäfte und dann auf das Geschäft, zu dem Sie einen zugehörigen Kontakt hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Kontakte.
- Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen (+), um einen zugehörigen Kontakt zum Geschäft hinzuzufügen.
Sie können eine neue Person bzw. ein neues Unternehmen erstellen oder einen vorhandenen Kontakt auswählen.
- Wenn Sie einen vorhandenen Kontakt hinzufügen möchten, verwenden Sie die Suchfunktion, um den Kontakt zu finden, den Sie zum Geschäft hinzufügen möchten.
Sie können stattdessen auch durch die Liste scrollen, um den gewünschten Kontakt zu finden.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen rechts neben dem Namen des Kontakts.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu speichern.
So entfernen Sie einen Kontakt aus einem Geschäft
- Um einen anderen Kontakt als Primärkontakt zu kennzeichnen oder einen zugehörigen Kontakt zu entfernen, wischen Sie auf dem Namen des Kontakts nach links.
Hinzufügen von Produkten zu einem Geschäft
So fügen Sie Produkte zu einem Geschäft hinzu
- Klicken Sie auf Geschäfte und dann auf das Geschäft, zu dem Sie Produkte hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf das Symbol Produkte (
) und dann auf das Symbol Hinzufügen (+). - Wählen Sie ein Produkt aus und legen Sie den Verkaufspreis und die Menge fest.
- Klicken Sie auf Speichern.
Um Produkte zu aktualisieren oder zu entfernen, klicken Sie einfach darauf.