In der mobilen Sell-App für Android können Sie Filter und Listen verwenden, um bestimmte Gruppen von Datensätzen für die Anzeige und Bearbeitung auszuwählen.
Wenn Sie in Sell beispielsweise 1000 Leads erstellt haben, können Sie die Anzeige auf die Leads einer bestimmten Region oder Branche eingrenzen. Sie können Filter auf Ihre allgemeine Arbeitsliste anwenden und als Smart List speichern.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Anwenden und Entfernen von Filtern
Sie können mühelos Filter auf Ihre Liste anwenden und diese Filter ebenso leicht wieder entfernen.
So wenden Sie Filter an
- Tippen Sie auf die Registerkarte Leads, Kontakte oder Deals.
- Tippen Sie auf das Symbol Filter (
).Eine Liste der Felder für den jeweiligen Filter wird angezeigt.
- Tippen Sie auf Feld hinzufügen, um weitere Felder zum Filter hinzuzufügen.
So entfernen Sie ein Feld aus dem Filter
- Tippen Sie auf das Menü Weitere Optionen (…).
- Tippen Sie auf Entfernen.
Erstellen einer Smart List
Wenn Sie bestimmte Felder und Filter zur späteren Verwendung beibehalten möchten, können Sie sie als Smart List speichern.
So speichern Sie eine gefilterte Liste als Smart List
- Tippen Sie in der gefilterten Liste auf Als Smart List speichern.
- Geben Sie einen Namen für die Smart List ein.
- Klicken Sie zum Speichern auf OK.
Sie können eine neue Smart List auch erstellen, indem Sie im Kontaktcenter die gespeicherten Smart Lists aufrufen und auf +Neue Smart List klicken.
Die Liste der Smart Lists erscheint im Lead-, Kontakt- oder Geschäftscenter.
Anzeigen Ihrer Smart Lists
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Lead-, Kontakt- oder Deal-Listen anzuzeigen.
So zeigen Sie Ihre Listen an
- Tippen Sie auf Leads, Kontakte oder Deals.
- Tippen Sie oben rechts auf das Symbol Menü (
). - Sie können Ihre Liste als Liste, auf einer Karte oder als Karten anzeigen.
- Liste: Liste als Standardliste anzeigen.
- Straßenkarte: Gefilterte oder ungefilterte Liste als Straßenkarte anzeigen, die relevante Leads, Kontakt oder Geschäfte je nach der angegebenen Adressen enthält.
- Karten: Zeigen Sie jeden Lead, jeden Kontakt oder jedes Geschäft auf einer eigenen Seite an.
Eigenschaften von Smart Lists
Die folgenden Eigenschaften werden bei Android derzeit nicht unterstützt:
- Klicks in meiner letzten E-Mail
- Wartezeit auf meine Reaktion in Tagen
- Wartezeit auf Reaktion des Leads in Tagen
- Beschreibung Facebook
- Faxnummer
- Import-ID
- Meine vom Lead unbeantworteten Anrufe
- Meine vom Lead unbeantworteten E-Mails
- Mein letzter eingehender Anruf
- Meine letzte eingehende E-Mail
- Meine letzte eingehende SMS
- Meine letzte abgehende SMS
- Meine vom Lead unbeantworteten SMS
- Name
- Skype
- Straße
- X (vormals Twitter)
- Grund für Nichtqualifizierung
- Aufrufe meiner letzten E-Mail
- Website