Was muss ich tun, wenn in den Sell-Einstellungen in der Registerkarte Anstehende Aktionen eine Aktion angezeigt wird?

Frage

Warum erscheint in den Sell-Einstellungen die Registerkarte Anstehende Aktionen ? Warum ist jemand in meinem Konto im Abschnitt „ Wartende Aktionen“?

Antwort

Dort erscheinen Benutzer, die weitere Informationen benötigen. Die Benutzer werden erst dann vollständig zum Konto hinzugefügt bzw. daraus entfernt, wenn der Administrator die folgenden Aktionen durchführt. 

Einladungsvorgang fertigstellen

Wenn ein Benutzer im Admin Center auf Sell zugreifenkann, müssen Sie angeben, welche Rolle er übernehmen und auf welche Informationen er in Sell zugreifen kann. Je nach Ihrem Plan und Ihren Berechtigungenkann ein Benutzer über erweiterte Berechtigungen verfügen, die in Ihren Sell-Einstellungen eingerichtet werden müssen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Einladungsprozess für einen Benutzer abzuschließen:

1. Navigieren Sie zu Ihren Sell- Einstellungen > Users (Englisch). > Anstehende Aktionen.
2. Klicken Sie neben dem Namen des Benutzers auf die SchaltflächeEinladung abschließen .
3. Geben Sie die Informationen für die Bestimmung der Benutzerberechtigungenein. 
4. Klicken Sieauf Benutzer hinzufügen. 

Hinweis: Wenn Sie die Aktion für den Benutzer nicht abgeschlossen haben, wird beim Versuch, auf das Sell -Produkt zuzugreifen, eine Fehlermeldung angezeigt.

Daten des gelöschten Benutzers übertragen

Wenn Sie einen Benutzer aus dem Konto entfernen, müssen Sie die Übertragung seiner Daten selbst verwalten:

1. Navigieren Sie zu Ihren Sell- Einstellungen > Users (Englisch). > Anstehende Aktionen.
2. Klicken Sie neben dem Namen des Benutzers auf die Schaltfläche Daten des gelöschten Benutzers übertragen .
   
   Wichtig: Wenn Sie den Benutzer nicht löschen möchten, klicken Sie auf den Pfeil um den Benutzer wieder zum Konto hinzuzufügen.
3. Füllen Sie das Formular aus, um Lead-, Kontakt- und Geschäftsinformationen sowie alle potenziellen Unterstellten in der Benutzerhierarchie neu zuzuweisen.
4. Klicken Sie auf Daten übertragen.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Verwalten von Benutzern in Sell
• Soll ich einen Benutzer deaktivieren oder löschen, um ihn aus meinem Konto zu entfernen?

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