Frage
Ich möchte die Integration Zendesk für Salesforce einrichten, kann aber nicht das Standardprofil des Systemadministrators verwenden. Welche Berechtigungen brauche ich, um sie erfolgreich zu verknüpfen?
Antwort
Profilanforderungen für Salesforce
Verwenden Sie zum Verbinden dieser Integration keinen Salesforce-Benutzer, der nur über eine API auf Salesforce zugreifen kann.
Der Salesforce-Benutzer, der die Zendesk-Integration verbindet, muss folgende Anforderungen erfüllen:
- Sie haben eine vollständige Salesforce-Benutzerlizenz (keine Salesforce INTEGRATION-Lizenz)
- Interaktiv bei Salesforce anmelden können
- Standard-Benutzerprofilfunktionen haben
- Kein Benutzertyp „Nur API“ sein
Gründe, warum nur API-Benutzer fehlschlagen:
- Integrationsverbindung erfordert interaktive OAuth Authentifizierung
- Nur API-Benutzer können den OAuth Authorization Flow nicht abschließen
- Nur Salesforce API-Lizenztypen blockieren erforderliche Authentifizierungsmethoden
So lösen Sie Probleme mit Nur-API-Benutzern:
- Bereitstellen einer vollständigen Salesforce-Lizenz für die Integrationsverbindung
- Wenden Sie sich an Ihren Salesforce Administrator.
- Budget für zusätzliche Salesforce Lizenzkosten
So prüfen Sie, ob ein Benutzer nur API-basiert ist:
- Gehen Sie zu Salesforce Setup Users [Benutzer auswählen]
- Überprüfen Sie das Feld Lizenz
- Wenn die Lizenz Salesforce Integration ist, ist der Benutzer nur API und funktioniert nicht
- Erforderliche Lizenztypen: Salesforce, Salesforce Platform oder eine vollständige Lizenz für Sales oder Service Cloud
Erforderliche Berechtigungen
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass Sie einen vollständigen Salesforce-Benutzer haben, der nicht nur APIs verwendet, benötigt dieser Benutzer folgende Berechtigungen:
API für Verwaltungsberechtigungen aktiviert
Wenn Sie die Option in Ihrem Profil nicht sehen, Reach Sie sich an den Salesforce-Support oder prüfen Sie, ob Ihr SFDC-Plan Zugriff auf die API bietet. Weitere Informationen finden Sie im Salesforce Community-Post: „API aktivieren“ nicht verfügbar.
Ändern von Metadata mithilfe der Metadata API-Funktionen durch Verwaltungsberechtigungen
Standardobjekt-Berechtigungen Push-Themen (voller Zugriff)
Push-Themen sind erforderlich, um den Abschnitt Konto-, Kontakt- oder Leadsynchronisation der Datensynchronisationsfunktion zu verwenden. Push-Themen basieren auf der SFDC Streaming API.
Standardobjekt-Berechtigungen Streaming-Kanäle (voller Zugriff)
Dies ist erforderlich, um die Streaming-Verbindung für die Konto-, Kontakt- oder Leadsynchronisation zu erneuern. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Datensynchronisation von Salesforce nach Zendesk.
Streaming-API aktivieren
Diese Option muss aktiviert sein.
Zugriff auf Konto-, Kontakt-, Lead- oder Opportunityobjekte
Die Standardeinstellungen für die Ticketansicht erscheinen in den folgenden Feldern.
Jeder Benutzer, der die Ticketansicht verwenden möchte, benötigt Lesezugriff auf mindestens die aufgelisteten Felder in seinen jeweiligen Objekten in Salesforce. Weitere Informationen finden Sie unter Anforderungen für die Standardfelder:
- Kontoobjekt: Feld „Accountname“
- Kontaktobjekt: E-Mail-Feld
- Opportunity-Objekt: Feld „Name des zugehörigen Accounts“
- Leadobjekt: E-Mail-Feld
Zugriff auf Kundenvorgangsobjekte
Wenn Sie die Synchronisation von Ticket zu Fall nicht verwenden, ist zum Verbinden der Integration zunächst Zugriff auf das Objekt „Case“ erforderlich.
Zugriff auf relevante Kundenvorgangsfelder
Die Einstellung für Fallfelder ist nur erforderlich, wenn die Synchronisationsfunktion Ticket-zu-Fall der Integration verwendet wird. Die relevanten Felder enthalten alle im Abschnitt Standardfeldzuordnung aufgeführten Felder: Einrichten der Ticketsynchronisation von Zendesk nach Salesforce
So ändern Sie diese Felder in einem Profil:
- Navigieren Sie zum Fall der Feldsicherheit (Ansicht)
- Stellen Sie sicher, dass das betreffende Profil Bearbeitungszugriff auf die oben genannten Felder hat
Zugriff auf die verbundene App
Die Zulässigen Profile im Connected App Manager werden unter Einrichten des Benutzerzugriffs auf Zendesk-Tickets in Salesforce erwähnt. Diese Einstellungen müssen vorhanden sein, wenn die Integration im Admin Center verbunden ist, und gelten nicht rückwirkend, wenn sie nach der Verbindung der App aktualisiert werden.
Verfügbare Push-Themen
Gemäß den Salesforce Streaming Limits sind Pläne in der Regel bei 40, 50 oder 100 Push-Themen maximal verfügbar.
Diese können von anderen Integrationen oder Apps verwendet werden. Um zu sehen, wie viele gegenwärtig vorhanden sind, führen Sie die folgende SOQL-Query mit der Entwicklerkonsole oder Workbench aus.
SELECT count() from PushTopic
Die Zendesk-Integration für Salesforce muss drei dieser Push-Themen erstellen, jeweils eines für Accounts, Kontakte und Leads.
Visualforce-Seiten
Die Lightning-Komponente sollte automatisch die Berechtigungen der verbundenen App erben. Die Visualforce-Seiten sind jedoch nur für das Systemadministratorprofil autorisiert, solange nichts anderes angegeben ist. Um die Berechtigungen dieser Visualforce-Seiten zu steuern, gehen Sie zu Salesforce Setup Custom Code Visualforce Pages.
Stellen Sie dort sicher, dass das Profil Zugriff auf die betreffende Visualforce-Seite hat.
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