Um Ihnen die Verwaltung der Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihren Leads, Kontakten und Geschäften zu erleichtern, bietet Sell die Möglichkeit, Kalendertermine hinzuzufügen und zu verwalten. So können Sie beispielsweise Termine für telefonische Besprechungen der laufenden Geschäfte mit Ihren Kontakten festlegen.
Termine können direkt mit Leads, Kontakten und Geschäften verknüpft und die Teilnehmer per E-Mail eingeladen werden.
Sie können den von Sell bereitgestellten Kalender verwenden oder Sell mit externen Google- oder Exchange-Kalendern integrieren.
Sie können nur Ihre eigenen Termine erstellen und verwalten. Die Termine anderer Sell-Benutzer (Ihrer Kollegen) sind für Sie nicht sichtbar. Termine Ihrer Kollegen im Zusammenhang mit Geschäften, auf die Sie Zugriff haben, können Sie allerdings auf der betreffenden Kontakt- oder Geschäftskarte einsehen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
- Hinzufügen von Terminen
- Aktualisieren von Terminen
- Löschen von Terminen
- Benachrichtigen von Teilnehmern bei Verspätung
Hinzufügen von Terminen
Es gibt mehrere Methoden, mit denen Sie in Sell Termine hinzufügen können.
So fügen Sie dem Kalender einen Termin hinzu
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Kalender (
). - Klicken Sie auf Hinzufügen (+).
- Klicken Sie auf Termin hinzufügen und dann auf Weitere Details hinzufügen.
- Geben Sie Details zu dem Termin ein.
-
Klicken Sie auf Teilnehmer hinzufügen, um Teilnehmer hinzuzufügen. Geben Sie die Namen der Leads, Kontakte oder Unternehmen ein, die Sie einladen möchten, und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf Einladungen an Teilnehmer senden. Die ausgewählten Teilnehmer erhalten eine E-Mail-Einladung zu dem Termin. Dies ist optional. Sie können Teilnehmer auch hinzufügen, ohne Einladungen zu versenden.
-
Wenn Sie ein vorhandenes Geschäft mit dem Termin verknüpfen möchten, klicken Sie auf Geschäfte hinzufügen und geben Sie das gewünschte Geschäft oder die gewünschten Geschäfte an.
-
Klicken Sie auf Speichern oder – wenn Sie die Teilnehmer per E-Mail einladen möchten – auf Einladungen speichern und senden.
Der neue Termin wird am ausgewählten Datum im Kalender angezeigt und erscheint auf der Lead-, Kontakt- oder Geschäftskarte der Leads, Kontakte und Geschäfte, die Sie der Einladung hinzugefügt haben.
Sie können Termine auch direkt auf einer Lead-, Kontakt- oder Geschäftskarte erstellen. Wenn Sie beispielsweise einen Termin mit einem neuen Lead einrichten möchten, brauchen Sie diesen lediglich in Ihrer Liste auszuwählen und die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
So fügen Sie einen Termin von der Seite „Leads“, „Kontakte“ oder „Geschäfte“ aus hinzu
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Leads, Kontakte oder Geschäfte und wählen Sie einen Lead, einen Kontakt oder ein Geschäft aus.
- Klicken Sie im Fenster Anstehende Termine auf Termin hinzufügen (+).
-
Wenn Sie von einem vorhandenen Lead, Kontakt oder Geschäft aus einen Termin erstellen, werden diesem die betreffenden Teilnehmer automatisch hinzugefügt. Erstellen Sie einen Termin hingegen von einer Geschäftskarte aus, so wird automatisch auch das Geschäft hinzugefügt. Geben Sie die weiteren Termindetails ein.
-
Wenn Sie die Teilnehmer per E-Mail zum Termin einladen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einladungen an Teilnehmer senden. Dies ist optional. Sie können einen Termin auch erstellen, ohne Einladungen an die Teilnehmer zu versenden.
- Klicken Sie auf Speichern oder – wenn Sie die Teilnehmer per E-Mail einladen möchten – auf Einladungen speichern und senden.
Der neue Termin wird im Fenster „Anstehende Termine“ und auf der Seite „Kalender“ angezeigt.
Wenn Sie sich entschieden haben, die Teilnehmer einzuladen, erhalten diese eine E-Mail-Nachricht, in der sie die Einladung annehmen, ablehnen oder mit „Vielleicht“ beantworten können.
Ihre Antworten werden im Termin in Sell angezeigt und die Teilnehmer, die die Einladung angenommen haben, mit einem Häkchen gekennzeichnet.
Aktualisieren von Terminen
Sie können einen Termin ganz einfach aktualisieren, um beispielsweise das Datum zu ändern oder Teilnehmen hinzuzufügen oder zu entfernen.
So aktualisieren Sie einen Termin
- Öffnen Sie den Termin auf der Seite Kalender oder in einer Lead-, Kontakt- bzw. Geschäftskarte.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, indem Sie das Datum oder die Uhrzeit ändern, Teilnehmer hinzufügen/entfernen oder ein Geschäft mit dem Termin verknüpfen.
- (Optional) Wenn Sie die Teilnehmer per E-Mail über die Aktualisierung des Termin informieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Meeting-Updates an Teilnehmer senden.
- Klicken Sie auf Aktualisieren, um den aktualisierten Termin zu speichern.
Löschen von Terminen
Termine können bei Bedarf ganz einfach gelöscht werden.
So löschen Sie einen Termin
- Öffnen Sie den Termin auf der Seite Kalender oder in der Lead-, Kontakt- bzw. Geschäftskarte.
- Klicken Sie auf Termin löschen. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen. Der Termin wird sofort aus Ihrem Sell-Kalender entfernt.
Wenn Sie die Option „Meeting-Updates an Teilnehmer senden“ gewählt haben, erhalten die Teilnehmer per E-Mail eine Absage.
Benachrichtigen von Teilnehmern bei Verspätung
Wenn Sie sich zu einem von Ihnen organisierten Termin verspäten, sollten Sie die anderen Teilnehmer aus Höflichkeit informieren. Dies können Sie vom Sell-Kalender aus rasch und mühelos tun.
So informieren Sie die Teilnehmer über Ihre Verspätung
- Öffnen Sie den Termin auf der Seite Kalender oder in der Lead-, Kontakt- bzw. Geschäftskarte.
- Klicken Sie auf Verspätung.
- Wählen Sie die Dauer aus. Ihre Teilnehmer werden automatisch per E-Mail benachrichtigt.
