Mit der mobilen Sell-App können Sie von unterwegs aus Geschäfte erstellen. Sie können Geschäfte direkt auf Ihrem Mobiltelefon verwalten, um Aktivitäten in Echtzeit zu erfassen und die Dauer der Geschäftsphase sowie die Konversionsraten anzeigen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Konvertieren eines Leads in ein Geschäft
Wenn Sie mit Ihrem Lead die nächste Phase erreicht haben und eine Pipeline starten möchten, konvertieren Sie Ihren Lead in ein Geschäft.
So konvertieren Sie einen Lead
- Klicken Sie auf Leads und dann auf den Lead, den Sie konvertieren möchten.
- Klicken Sie auf Lead konvertieren.
- Setzen Sie den Schalter Geschäft aus Lead erstellen auf „Ein“.
- Geben Sie einen Namen für das Geschäft ein und wählen Sie die Pipeline aus.
- Klicken Sie auf das Häkchen (
), um den Lead zu konvertieren.
Hinzufügen eines vorhandenen Kontakts zu einem Geschäft
Sie können ein Geschäft zur Seite eines Kontakts hinzufügen.
So fügen Sie ein Geschäft zu einem Kontakt hinzu
- Klicken Sie auf Kontakte.
- Klicken Sie auf den Kontakt, den Sie zum Geschäft hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Aufgaben und dann auf das Symbol „Hinzufügen“ (+).
- Geben Sie den Namen des Geschäfts, seinen Wert und alle sonstigen Informationen ein.
- Klicken Sie zum Speichern auf das Häkchen ().
Erstellen eines Geschäfts auf der Seite „Heute“ (Dashboard)
Sie können direkt auf der Seite „Heute“ (Ihrem Dashboard) aus ein Geschäft erstellen.
So erstellen Sie ein Geschäft
- Klicken Sie auf die Registerkarte Heute.
- Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen (+).
Verschieben eines Geschäfts in eine andere Phase
Mit der mobilen Sell-App für Android können Sie ein Geschäft durch die verschiedenen Phasen Ihrer Vertriebspipeline verschieben.
So verschieben Sie ein Geschäft durch die Phasen Ihrer Vertriebspipeline
- Klicken Sie auf Geschäfte und dann auf das Geschäft, das Sie in die nächste Phase verschieben möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Info.
- Klicken Sie auf Aktuelle Phase, um das Dropdownmenü zu öffnen.
- Klicken Sie auf die nächste Phase im Menü, um zu einer neuen Phase zu gelangen.
Hinzufügen und Entfernen zugehöriger Kontakte von bzw. zu einem Geschäft
Sie können von der Seite „Geschäfte“ aus ganz einfach Kontakte zu einem Geschäft hinzufügen.
So fügen Sie einen Kontakt zu einem Geschäft hinzu
- Klicken Sie auf Geschäfte.
- Klicken Sie auf der Seite Geschäfte auf Kontakte.
- Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen (+).
- Machen Sie über das Feld Suchen den Kontakt ausfindig, den Sie dem Geschäft hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
So entfernen Sie einen verknüpften Kontakt aus einem Geschäft
- Klicken Sie auf Kontakte.
- Klicken Sie rechts neben dem Kontakt auf das Symbol Entfernen (X).