Verwalten von Leads, Kontakten oder Geschäften unter iOS

Welchen Plan habe ich?

Mit der mobilen Sell-App für iOS können Sie direkt auf Ihrem Telefon Leads, Kontakte und Geschäfte verwalten. Es gibt mehrere Methoden, um mit solchen Datensätzen zu arbeiten.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Hinzufügen eines Leads, Kontakts oder Geschäfts vom Dashboard „Heute“ aus
• Hinzufügen eines Leads
• Hinzufügen eines Kontakts
• Hinzufügen eines Geschäfts

Hinzufügen eines Leads, Kontakts oder Geschäfts vom Dashboard „Heute“ aus

Vom Dashboard (d. h. der Seite „Heute“) aus können Sie mühelos Leads, Kontakte und Geschäfte hinzufügen.

1. Gehen Sie zur Registerkarte Heute (Dashboard).
2. Tippen Sie auf das Symbol Hinzufügen (+).
3. Tippen Sie auf das Element, das Sie hinzufügen möchten.

Hinzufügen eines Leads

Von der Registerkarte „Heute“ aus können Sie Leads hinzufügen.

1. Tippen Sie auf die Registerkarte Heute (Ihr Dashboard).
2. Tippen Sie auf das Symbol Hinzufügen (+).
3. Tippen Sie auf Leads und dann auf das Symbol Hinzufügen (+), um einen Eintrag hinzuzufügen.
   Sie können einen Lead wie folgt hinzufügen:

   • Als neuen Lead: Geben Sie die Informationen manuell ein.
   • Aus dem Adressbuch: Fügen Sie einen Lead aus dem Adressbuch Ihres Telefons hinzu.
   • Aus der Karte: Platzieren Sie eine Stecknadel auf der Karte, um sie dem Lead hinzuzufügen.

Hinzufügen eines Kontakts

Sie können einen Kontakt von der Registerkarte „Kontakte“ aus hinzufügen.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu

1. Tippen Sie auf die Registerkarte Kontakte.
2. Tippen Sie auf das Symbol Hinzufügen (+), um einen Eintrag hinzuzufügen.

Sie können einen Kontakt wie folgt hinzufügen:

• Als neue Person: Geben Sie die Informationen manuell ein.
• Als neues Unternehmen: Fügen Sie ein Unternehmen als Kontakt hinzu.
• Aus dem Adressbuch: Fügen Sie einen Kontakt aus dem Adressbuch Ihres Telefons hinzu.
• Als Person auf der Karte oder Unternehmen auf der Karte: Platzieren Sie eine Stecknadel auf der Karte, um eine Kontaktperson oder ein Unternehmen hinzuzufügen.

Hinzufügen eines Geschäfts

Es gibt zwei Methoden, um ein Geschäft hinzuzufügen: von der Registerkarte „Geschäft“ oder von einem vorhandenen Kontakt aus.

So fügen Sie ein Geschäft von der Registerkarte „Geschäft“ aus hinzu

1. Tippen Sie auf die Registerkarte Geschäfte.
2. Tippen Sie auf das Symbol Hinzufügen (+), um einen Eintrag hinzuzufügen.

So fügen Sie ein Geschäft von einem vorhandenen Kontakt aus hinzu

1. Öffnen Sie den Kontakt, für den Sie ein Geschäft erstellen möchten.
2. Tippen Sie auf das Symbol Geschäfte ().
3. Tippen Sie auf Neues Geschäft, um ein neues Geschäft zu erstellen, oder auf Vorhandene Geschäfte, um den Kontakt einem vorhandenen Geschäft zuzuordnen.

   Geschäfte müssen den Namen eines Geschäfts und einen zugeordneten Kontakt aufweisen. Beim Erstellen des Geschäfts können Sie entweder in Sell einen vorhandenen Kontakt auswählen oder einen neuen Kontakt anlegen.