Sie können die Zapier-Integration in Sell verwenden, um Ihre neuen Contacts+ Visitenkarten als neue Kontakte in Sell hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Zapier mit Sell.
Die Zapier-Integration ist in der Professional-, der Enterprise- und der Elite-Version von Sell verfügbar.
Für den Einstieg benötigen Sie Folgendes:
- Ein Zapier-Konto
- Ein Contacts+ Konto
So erstellen Sie Sell-Kontakte aus neuen Contacts+ Visitenkarten
- Sofern noch nicht geschehen, erstellen Sie ein Zapier-Konto.
- Führen Sie die unter Verwenden von Zapier mit Sell beschriebenen Schritte aus
- oder gehen Sie direkt zu Contacts+ + Zendesk Sell Integrations.
- Wenn Sie ein Zapier-Konto eingerichtet und sich angemeldet haben, können Sie auf der Seite Contacts+ + Zendesk Sell Integrations auf Get Started–Use this Zap! klicken.
- Klicken Sie auf Connect Contacts+ + Zendesk Sell.
Hinweis: Contacts+ hieß früher FullContact.
- Wählen Sie den Auslöser New Business Card Transcribed aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wenn Sie Ihr eigenes Contacts+ Zap erstellen, können Sie unter den hier dargestellten Contacts+ Auslösern wählen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Continue.
- Klicken Sie auf Connect an Account.
- Geben Sie Ihre Contacts+ Anmeldedaten ein und klicken Sie dann auf Log In.
- Autorisieren Sie Zapier für die Verbindung mit Ihrem Contacts+ Konto und klicken Sie dann auf Save + Continue.
- Wählen Sie die Aktion Create Person aus und klicken Sie dann auf Continue.
- Sie werden aufgefordert, Ihr Sell-Konto zu verbinden. Klicken Sie auf Connect an Account.
- Melden Sie sich an und autorisieren Sie Zapier für die Verbindung mit Ihrem Sell-Konto. Klicken Sie auf Continue.
- Klicken Sie im Bereich Action auf Set Up Template und ordnen Sie die Contacts+ Einträge den entsprechenden Sell-Feldern zu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Continue.
- Eine Testseite wird angezeigt. Wenn Sie richtig aussieht, klicken Sie auf Create and Continue. Klicken Sie auf der nächsten Seite auf Finish.
- Im letzten Schritt wird dieser Zap aktiviert. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche On.
Wenn Sie nun in Contacts+ eine neue Visitenkarte erstellen, wird diese automatisch in Sell als Kontakt hinzugefügt.