Definieren angepasster Beziehungen für Kontakte in Sell

Welchen Plan habe ich?

In Sell kann ein Kontakt zwei Arten von Beziehungen haben:

• Beziehung zwischen Unternehmen und Mitarbeiter
• Beziehung in der Unternehmenshierarchie

Damit lassen sich zwar Geschäftsdaten optimal organisieren, aber sie bilden nicht unbedingt alle Facetten Ihres Unternehmens ab. Zum Beispiel kann es sich bei dem Kontakt um eine Agenturbeziehung handeln oder um einen externen Berater, mit dem Sie zusammenarbeiten – oder vielleicht möchten Sie Informationen über Reseller oder Broker in Sell speichern.

Wenn Sie für Kontakte angepasste Beziehungen erstellen, können Sie damit die unterschiedlichsten Arten von Kontakten abbilden, damit sie für den jeweiligen Unternehmenskontext relevant sind.

Das folgende Szenario stellt eine Beziehung zwischen Unternehmen und Broker dar, bei der Sie sowohl das Unternehmen als auch den Broker als Kontakte in Zendesk Sell speichern können.

So fügen Sie eine neue angepasste Beziehung hinzu

1. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf das Zendesk-Produktsymbol () und dann auf Admin Center.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Sunshine-Symbol () und dann auf Objekte > Beziehung hinzufügen.

   

3. Geben Sie im Feld Beziehungsname einen Namen für die Beziehung ein, beispielsweise broker.
   Wählen Sie einen aussagekräftigen Namen, den Ihre Vertriebsmitarbeiter leicht verstehen, denn der Beziehungsname wird im Widget einer Objektkarte angezeigt. Bedenken Sie außerdem, dass Beziehungen im Widget „Verknüpfte Objekte“ in alphabetischer Reihenfolge erscheinen.

   Hinweis: Wenn ein Beziehungsname aus mehreren Wörtern besteht, müssen Sie anstelle von Leerzeichen Unterstreichungszeichen eingeben (zum Beispiel broker_name).
4. Wählen Sie unter Quelle aus, wo die Objekte angezeigt werden sollen, in diesem Szenario zen:contact.
5. Unter Beziehungstypkönnen Sie entweder 1:1 oder 1:Many auswählen, je nach Art der Beziehung. Wenn ein Unternehmen mehrere Broker hat, wählen Sie „1:Many“; wenn es nur einen gibt, wählen Sie „1:1“.
6. Wählen Sie im Feld Ziel die Option zen:contact.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Die Beziehung wird auf der Objektkarte im Widget „Verknüpfte Objekte“ angezeigt.

Hinweis: Das Widget „Verknüpfte Objekte“ unterstützt maximal 10 Beziehungstypen; Vertriebsmitarbeiter können für jeden Beziehungstyp bis zu 50 verknüpfte Objekte hinzufügen.