Installieren und Verwenden der App „Doppelte Leads verwalten“

Mit der App „Doppelte Leads verwalten“ (ehemals „Verknüpfte Leads“) können Sie in Zendesk Sell andere individuelle Leads desselben Kontakts und andere mit dem Lead verknüpfte Unternehmen oder Kontakte auf der Seite Leads anzeigen.

Außerdem werden der Leadinhaber und das Team angezeigt, dem er angehört, sodass Sie leichter mit ihm Kontakt aufnehmen und weitere interne Informationen erfragen können.

Neue Funktion:  Doppelten Lead mit einem anderen zusammenfassen

Dieser Beitrag enthält die folgenden Themen:

• Installieren der App
• Verwenden der App
• Versionshinweise

Installieren der App

Die App „Verknüpfte Leads“ wird vom Zendesk Marketplace aus installiert.

So installieren Sie die App

1. Klicken Sie in Zendesk Sell auf Einstellungen () und dann auf Werkzeuge > Apps.
2. Klicken Sie rechts oben auf der Seite auf Marketplace.
3. Geben Sie in die Suchleiste rechts oben auf der Seite „Verknüpfte Leads“ ein.
4. Doppelklicken Sie auf das Symbol für die App Doppelte Leads verwalten und klicken Sie auf Installieren.
5.  Geben Sie im Bereich „Installation“ einen Namen für die App „Verknüpfte Leads“ ein. Diese Konfigurationsoption finden Sie nach der Installation auch unter Einstellungen > Apps > Verwalten.
   

Verwenden der App

Wenn ein Lead auf der Seite Lead den Status Aktiv aufweist, wird in der App die Liste der verknüpften Leads angezeigt. Diese sind nach mit demselben Lead verknüpften Unternehmen oder anderen individuellen Leads im selben Unternehmen aufgelistet.

 Wenn Sie in der App auf einen verknüpften Lead klicken, werden dessen Details angezeigt.

Versionshinweise

Version 1.1.0 – 2021-04-28

En

Version 1.0.0 – 2020-04-06

• Erste Version der App „Verknüpfte Leads“