Überblick
In diesem Beispiel wird die Konfiguration angepasster Organisationsfelder für ein Softwareunternehmen skizziert. Für ein Unternehmen, das anderen Unternehmen Software verkauft, empfiehlt es sich, sinnvolle Daten festzuhalten und ausgehend von den Daten für eine Gruppe von Endbenutzern innerhalb eines Unternehmens Workflows zu erstellen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie Daten auf Unternehmensebene erfassen. Angepasste Benutzer- und Organisationsfelder sind eine neue Funktion für Zendesk-Kunden, die in allen Plänen verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie in der Ankündigung dieser Funktion.
Wissensstand: Anfänger
Zeitbedarf: 30 Minuten
Zutatenliste
- 3 Dropdownlisten
- 1 numerisches Feld
- 1 Kontrollkästchen
- 1 Auslöser
Anweisungen
Organisationsfelder 
Für jede Organisation erfassen wir Folgendes: Kontotyp, monatliche Ausgaben, Vertragslaufzeit, Serviceniveau und Bereitschaft, als Referenzkunde zu fungieren.
| Feldname | Feldtyp | Feldoptionen |
| Kontotyp | Dropdown | „Aktiver Kunden“, „Potenzieller Kunde“, „Fluktuierender Kunde“, „Partner“ |
| Monatliche Ausgaben | Numerisch | Manuelle Eingabe, über API oder über Massenimport |
| Referenzkunde | Kontrollkästchen | Kontrollkästchen markieren, falls zutreffend |
| Vertragslaufzeit | Dropdown | „Monatlich“, „Vierteljährlich“, „1 Jahr“, „2 Jahre“ |
| Serviceniveau | Dropdown | „Platin“, „Gold“, „Silber“, „Bronze“ |
Auslöser
Da Sie im Organisationsprofil granulare Daten erfassen können, haben Sie die Möglichkeit, dedizierte Workflows zu erstellen, die auf Organisationen zugeschnitten sind. Sie können beispielsweise einen Auslöser erstellen, damit ein von einem potenziellen Kunden eingereichtes Ticket die Priorität „Hoch“ erhält und dem relevanten Vertriebsteam zugewiesen wird (die Vertriebsmitarbeiter können Light Agents in Ihrem Zendesk-Konto sein).
Auch Sie können ein Rezept beisteuern! Haben Sie Best Practices für eine bestimmte Gruppe von Feldern oder einen Workflow? Erstellen Sie ein Rezept in unserem Community-Forum für Tipps und Tricks, und wir machen den Link publik.