Frage
Wie weiß ich, wann eine E-Mail in einem Geschäft erscheint? Sollen meine E-Mails mit einem zugehörigen Kontakt in einem Geschäft erscheinen?
Antwort
E-Mail-Konversationen werden zu einem Geschäft angezeigt. Diese hängen davon ab , wo die E-Mail gesendet wird, von den Qualitäten des betreffenden Kontaktsund von der Phase des Geschäfts.
Ort, an den die E-Mail gesendet wird
- Wenn Sie eine E-Mail von der Seite des zugehörigen Kontakts aus senden, wird die E-Mail-Konversation mit allen aktiven Geschäften des zugehörigen Kontakts synchronisiert.
- Wenn eine E-Mail von der Seite eines bestimmten Geschäfts aus gesendet wird, wird sie im betreffenden Geschäft angezeigt. Die E-Mail-Konversation wird außerdem mit allen anderen Geschäften synchronisiert, die mit dem im betreffenden Geschäft aufgeführten Primärkontakt verknüpft sind.
- Wenn Sie eine E-Mail außerhalb von Sell senden, wird die Konversation durch die E-Mail-Integration mit allen aktiven Geschäften des Kontakts synchronisiert.
Verknüpfte Kontaktqualitäten
- Wenn Sie einer Person eine E-Mail senden, die mit mehreren aktiven Geschäften als zuständiger Kontakt verknüpft ist, wird die E-Mail-Konversation an allen aktiven Geschäften angezeigt.
- Wenn ein zugehöriger Kontakt in der Mitte des Vertriebszyklus zu einem Geschäft hinzugefügt wird, werden nur neue E-Mail-Konversationen mit dieser Person mit dem Geschäft synchronisiert. Historische E-Mail-Konversationen, die gesendet werden, bevor der betreffende Kontakt zum Geschäft hinzugefügt wurde, werden nicht zum Geschäft hinzugefügt und weiterhin nur auf der Kontaktseite angezeigt.
Geschäft – Phase
- Wenn sich ein Geschäft in einer aktiven Phase befindet, werden E-Mail-Konversationen, die an die zugehörigen Kontakte gesendet werden, im Geschäft angezeigt.
- Wenn sich ein Geschäft in der Phase „Geschlossen“ befindet, werden E-Mail-Konversationen mit den verknüpften Kontakten nicht mehr mit dem Geschäft synchronisiert.
Um die Nachricht eines Kontakts aus einem Geschäft zu entfernen, klicken Sie auf die E-Mail-Nachricht und öffnen Sie das Optionsmenü(
) rechts in der Nachricht. Wählen Sie Aus Geschäft entfernen. Diese Aktion verhindert nicht, dass zukünftige E-Mails von diesem Kontakt als Threading für dasselbe Geschäft hinzugefügt werden.
Weitere Informationen zur Einstellung „Globale E-Mail-Sichtbarkeit“ finden Sie im folgenden Beitrag: Teilen von E-Mail-Konversationen mit Ihrem Team.
Weitere Informationen zur E-Mail-Sichtbarkeit finden Sie im folgenden Beitrag: Teilen von E-Mail-Konversationen mit Ihrem Team.
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