Sie können Ihren Smart Lists für Leads, Kontakte oder Geschäfte Smart List-Felder hinzufügen, um besonders relevante Informationen für Ihren Workflow oder Ihre Berichte zu erfassen. Über die zahlreichen verfügbaren Felder hinaus können Administratoren weitere angepasste Felder erstellen, die speziell auf die Anforderungen Ihrer Workflows oder Ihrer Organisation zugeschnitten sind.
Die Smart Lists können auf verschiedene Weise angezeigt werden:
- Indexansicht – Ihre Smart List erscheint auf der linken Seite, rechts werden die Felder angezeigt, nach denen Sie filtern können.
- Tabellenansicht – Die Informationen aus Ihrer Smart List sind in einer Datentabelle zusammengefasst. Die von Ihnen hinzugefügten Felder werden als Tabellenspalten angezeigt.
- Phasenansicht – Die Smart List und ihre Felder werden wie in der Indexansicht dargestellt, wobei eine Vertriebspipeline am Anfang der Liste zeigt, in welcher Phase der Pipeline eines Vertriebsmitarbeiters oder eines Vertriebsteams sich die Geschäfte jeweils befinden.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
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Hinzufügen von Smart List-Feldern
Sie können Ihrer Smart List jederzeit weitere Felder hinzufügen, um die Informationen, die Sie ihr entnehmen können, gezielt an Ihren Workflow und die Anforderungen Ihrer Organisation anzupassen.
So fügen Sie Felder zu einer Smart List hinzu
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Leads, Kontakte oder Geschäfte.
- Kicken Sie auf Arbeitscenter (
), um alle Smart Lists für Ihre Leads, Kontakte oder Geschäfte anzuzeigen. - Klicken Sie rechts oben in der Smart List Ihrer Kontakte, Leads oder Geschäfte auf + Feld.
- Suchen Sie anschließend nach dem Feld, das Sie hinzufügen möchten. Hierzu können Sie den Namen des gewünschten Felds in die Suchleiste eingeben oder die unter Alle Felder oder in der nach der Eigenschaft Kommunikation und Lead/Kontakt/Geschäft gefilterten Liste aufgeführten Felder durchsehen.
Anzeigen von Smart List-Feldern
Sie können die Felder Ihrer Smart List in der Indexansicht, in der Tabellenansicht oder (bei Geschäften) in der Phasenansicht jederzeit so anzeigen, wie es Ihrer Arbeitsweise am besten entspricht.
In der Indexansicht erscheint die Dropdownliste Ihrer Smart List-Felder rechts neben der Liste, die Sie filtern können.
So zeigen Sie die Smart List in der Indexansicht an
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Leads, Kontakte oder Geschäfte.
- Kicken Sie auf Arbeitscenter (), um alle Smart Lists für Ihre Leads, Kontakte oder Geschäfte anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Smart List, die Sie anzeigen möchten, und dann rechts oberhalb der Liste auf Indexansicht (
).
Jetzt sehen Sie die Smart List-Felder, die Sie hinzugefügt haben, rechts neben Ihrer Smart List.
- Klicken Sie auf den Trichter (
) der einzelnen Felder, die Sie filtern möchten.
In der Tabellenansicht wird Ihre Liste in einer Datentabelle mit den Smart List-Feldern als Spalten angezeigt, die Sie filtern können.
So zeigen Sie die Smart List in der Tabellenansicht an
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Leads, Kontakte oder Geschäfte.
- Kicken Sie auf Arbeitscenter (), um alle Smart Lists für Ihre Leads, Kontakte oder Geschäfte anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Smart List, die Sie anzeigen möchten, und dann rechts oberhalb der Liste auf Tabellenansicht (
).
Jetzt sehen Sie die Smart List-Felder, die Sie hinzugefügt haben, als Spaltentitel Ihrer Smart List.
- Klicken Sie auf den Trichter () der einzelnen Spalten, die Sie filtern möchten.
Bei Geschäften wird anstelle der Indexansicht die Phasenansicht angezeigt, in der ihre Phasen in der Vertriebspipeline angegeben sind. In der Phasenansicht werden Felder und Filter in derselben Weise angezeigt und hinzugefügt wie in der Indexansicht. Auf der linken Seite sehen Sie die Liste, die Sie filtern können, und rechts die Dropdownliste der Smart List-Felder.
So zeigen Sie die Smart List Ihrer Geschäfte in der Phasenansicht an
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Geschäfte.
- Kicken Sie auf Arbeitscenter (), um alle Smart Lists für Ihre Geschäfte anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Smart List, die Sie anzeigen möchten, und dann rechts oberhalb der Liste auf Phasenansicht (
). - Jetzt sehen Sie die Smart List-Felder, die Sie hinzugefügt haben, rechts neben Ihrer Smart List. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil der einzelnen Felder, die Sie filtern möchten.
Am Anfang der Liste können Sie sehen, in welcher Phase der Vertriebspipeline sich das Geschäft jeweils befindet.
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