Als Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsmanager können Sie mithilfe von Vorlagen den Zeit- und Arbeitsaufwand für das Erstellen neuer Smart Lists verringern. Alle für Sie verfügbaren Vorlagen werden auf den Lead-, Kontakt- und Geschäftsseiten im Arbeitscenter angezeigt.
So zeigen Sie die verfügbaren Vorlagen an und erstellen eine Smart List
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Leads, Kontakte oder Geschäfte.
- Öffnen Sie das Arbeitscenter (
). - Klicken Sie auf Vorlagen und wählen Sie den Namen der Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.
Die Arbeitsliste für Leads, Kontakte oder Geschäfte wird angezeigt.
- (Optional) Fügen Sie Felder hinzu, stellen Sie Feldoptionen ein oder grenzen Sie die Arbeitsliste ein.
- Klicken Sie auf Vorlage verwenden, um die neue vorlagenbasierte Smart List zu speichern.
Hinweis: Sell Smart List-Vorlagen zeigen die Datensätze an, die der jeweilige Benutzer gemäß seinen Datenberechtigungen sehen darf. Das bedeutet, dass eine vorlagenbasierte Smart List für verschiedene Benutzer eines Sell-Kontos unterschiedliche Einträge enthalten kann.