Im Sell-Kontextfenster erscheinen nützliche kontextbezogene Informationen über Leads, Kontakte und Geschäfte. In diesem Beitrag wird beschrieben, wie Sie das Kontextfenster in Zendesk Sell verwenden.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Überblick über das Kontextfenster
Im Vertrieb ist es immer hilfreich, detaillierte, kontextbezogene Informationen zur Hand zu haben. Um die Anzeige und Verwaltung dieser Informationen zu erleichtern, erscheint in Zendesk Sell rechts auf allen Lead-, Kontakt- und Geschäftskarten ein Kontextfenster. Welche Symbole im Kontextfenster angezeigt werden, hängt von den Funktionen ab, die Ihr Administrator für Ihr Konto aktiviert hat.
Öffnen und Schließen des Kontextfensters
Sie können das Kontextfenster jederzeit öffnen und schließen, um die Arbeit einfacher zu gestalten. Auch das Wechseln zwischen Ansichten ist möglich,
So öffnen und schließen Sie das Kontextfenster
- Öffnen Sie eine Lead-, Kontakt- oder Geschäftskarte.
- Öffnen des Kontextfensters: Klicken Sie im Kontextfenster in der rechten Seitenleiste auf ein beliebiges Symbol.
- Schließen des Kontextfensters: Klicken Sie erneut auf das gleiche Symbol.
So wechseln Sie zwischen Ansichten
- Klicken Sie bei geöffnetem Kontextfenster auf ein Symbol, wie etwa das Symbol Apps (
). - Um zu einer anderen Ansicht zu wechseln, klicken Sie auf ein anderes Symbol. Um beispielsweise Informationen über den Umsatz eines Geschäfts zu erhalten, klicken Sie auf das Symbol Geschäfte (
).
Ändern der Breite des Kontextfensters
Es kann sinnvoll sein, die Breite des Kontextfensters zu ändern, um die Darstellung des Kundenkontexts oder der Seitenleisten-Apps zu verbessern. Das Kontextfenster lässt sich mühelos anpassen.
So ändern Sie die Größe des Kontextfensters
- Öffnen Sie das Kontextfenster in einer Lead-, Kontakt- oder Geschäftskarte.
- Setzen Sie den Mauszeiger auf den Rand zwischen dem Kontextfenster und dem Aktivitätsbereich der Lead-, Kontakt- oder Geschäftskarte.
- Das Symbol Größe ändern (
) erscheint und der Rand wird blau angezeigt. - Ziehen Sie den Rand nach links oder rechts, um die Breite des Kontextfensters zu ändern.
Jede Größenanpassung bleibt beim Wechseln zwischen Ansichten im Kontextfenster und beim Schließen und erneuten Öffnen des Fensters erhalten. Die Änderungen werden auch in den Lead-, Kontakt- und Geschäftskarten beibehalten (es sei denn, Sie setzen die Einstellung per Hard Refresh von Hand zurück).