Wenn Sie ein Dashboard erstellen, kann es sinnvoll sein, die Anzeige für bestimmte Benutzer auf bestimmte Daten zu beschränken. Zu diesem Zweck könnten Sie für jeden Benutzer ein eigenes gefiltertes Dashboard einrichten. Einfacher ist es aber, Dashboard-Einschränkungen zu verwenden.
So können Sie beispielsweise ein einziges Dashboard für die Überwachung der Agentenproduktivität erstellen und dann mithilfe von Dashboard-Einschränkungen dafür sorgen, dass jeder Agent in diesem Dashboard nur seine eigenen Metriken anzeigen kann.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Erstellen einer Dashboard-Einschränkung
Der erste Schritt beim Festlegen der Daten, die ein Dashboard-Betrachter anzeigen kann, besteht darin, eine Dashboard-Einschränkung zu erstellen. Eine Dashboard-Einschränkung ist ein System von Regeln, die bestimmen, welche Daten – aufgeschlüsselt nach Dataset, Attribut und Attributwert – ein Benutzer anzeigen darf.
Kunden mit einem Professional-Plan können maximal 10 Dashboard-Einschränkungen erstellen. Kunden mit einem Enterprise-Plan können maximal 100 Dashboard-Einschränkungen erstellen.
So erstellen Sie eine Dashboard-Einschränkung
- Öffnen Sie ein vorhandenes Dashboard (das mit dem Dashboard Builder (Beta) erstellt wurde) zur Bearbeitung, oder erstellen Sie mit dem Dashboard Builder (Beta) ein neues Dashboard.Tipp: Mit der Vorlage Supportagentenproduktivität können Sie rasch ein Dashboard erstellen, das einen vollständigen Überblick der Agentenproduktivität der vergangenen sieben Tage bietet.
- Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Teilen und dann auf Datenbeschränkungen verwalten.
- Klicken Sie auf Einschränkung erstellen.
- Füllen Sie im Fenster, das daraufhin angezeigt wird, die folgenden Felder aus:
- Name: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Dashboard-Einschränkung ein.
- Dataset: Wählen Sie das Dataset aus, für das Sie Daten einschränken möchten.
- Filter: Wählen Sie das Attribut aus, für das Sie Daten einschränken möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Liste dynamischer Attribute.
-
Werte: Geben Sie für den oben ausgewählten Filter die Werte an, die dem Dashboard-Betrachter angezeigt werden sollen. Sie können bestimmte Werte eingeben, um nach diesen zu suchen. Wenn das Dashboard beispielsweise nur die einem bestimmten Agenten zugewiesenen Tickets anzeigen soll, können Sie einen Filter des Typs Mitarbeitername verwenden und als Wert den Namen des Agenten eingeben.
Die Option Basierend auf Betrachter schränkt die Daten eines Dashboards dynamisch anhand des jeweils angemeldeten Benutzers ein. Wenn Sie zum Beispiel den Filter Mitarbeitername und den Wert Basierend auf Betrachter wählen, erscheinen im Dashboard nur die Tickets, die dem angemeldeten Benutzer zugewiesen sind.
Hinweis: Dashboard-Einschränkungen mit der Einstellung Basierend auf Betrachter können nicht extern geteilt werden.
- Klicken Sie bei Bedarf auf Filter hinzufügen und wählen Sie eine weitere Gruppe aus Dataset, Filter und Werten aus. Sie können beliebig viele Filter hinzufügen, um das Dashboard auf die gewünschte Ebene einzuschränken.
Sie können einen Filter jederzeit entfernen, indem Sie unter der betreffenden Dataset/Filter/Werte-Gruppe auf Filter entfernen klicken.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Dashboard-Einschränkung erstellen. Im Fenster Dashboard-Einschränkungen werden die soeben erstellten Einschränkungen zusammen mit allen weiteren Einschränkungen angezeigt, die für dieses Dashboard gelten.
- Klicken Sie auf Fertig.
Wenn Sie festlegen möchten, was die Betrachter eines Dashboards sehen können, genügt es aber nicht, lediglich eine Einschränkung zu erstellen. Damit die Dashboard-Einschränkung in Kraft treten kann, müssen Sie sie auch mit den betreffenden Benutzern teilen.
Teilen eines eingeschränkten Dashboards mit Benutzern
Nachdem Sie mindestens eine Dashboard-Einschränkung erstellt haben, müssen Sie sie mit Benutzern teilen. Ein Benutzer, mit dem Sie eine Dashboard-Einschränkung teilen, wird eingeladen, die eingeschränkte Version des Dashboards anzuzeigen. Das bedeutet, dass er nur die Daten zu Gesicht bekommt, die Sie in der Dashboard-Einschränkung ausgewählt haben.
So teilen Sie ein eingeschränktes Dashboard mit Benutzern
- Öffnen Sie ein vorhandenes Dashboard (das mit dem Dashboard Builder (Beta) erstellt wurde) zur Bearbeitung, oder erstellen Sie mit dem Dashboard Builder (Beta) ein neues Dashboard.
- Klicken Sie auf Teilen. Das Fenster Personen einladen wird angezeigt.
- Wählen Sie im Feld Teammitglieder oder Gruppen hinzufügen die Benutzer aus, mit denen Sie das Dashboard teilen möchten. Sie können bestimmte Benutzer eingeben, um nach diesen zu suchen.
- Wählen Sie im Feld Zugriff die Dashboard-Einschränkung aus, in der die für die ausgewählten Benutzer sichtbaren Daten festgelegt sind. Wenn Sie den ausgewählten Benutzern keine Dashboard-Einschränkung zuweisen möchten, wählen Sie Alle Daten. Im Bereich Personen mit Zugriff sind die Benutzer aufgeführt, die das Dashboard bereits anzeigen können.
Tipp: Wenn keine der vorhandenen Dashboard-Einschränkungen Ihren Anforderungen entspricht, können Sie von dieser Dropdownliste aus eine neue Einschränkung erstellen, indem Sie auf Dashboard-Einschränkung erstellen klicken. - (Optional) Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail-Benachrichtigung senden, wenn Sie die Benutzer nicht per E-Mail einladen möchten, das Dashboard anzuzeigen. Die Benutzer können das Dashboard dann trotzdem in der Berichtsbibliothek anzeigen oder über seine URL aufrufen.
- Klicken Sie auf Personen einladen.
Anzeigen eines Dashboards mit einer Einschränkung
Wenn ein Benutzer ein Dashboard öffnet, das mit dem Dashboard Builder (Beta) erstellt wurde, werden oben im Fenster der Name des Dashboards und die aktuelle Dashboard-Einschränkung angezeigt.
Benutzer mit Zugriff auf mehrere Dashboard-Einschränkungen (z. B. Administratoren) können zwischen den einzelnen Einschränkungen wechseln und so im Dashboard jeweils unterschiedliche Daten sehen. Benutzer, die nur Zugriff auf eine Einschränkung haben, können die Auswahl der Daten nicht ändern.
So zeigen Sie ein Dashboard mit einer Einschränkung an
- Öffnen Sie ein Dashboard, das mit dem Dashboard Builder (Beta) erstellt wurde.
- Wenn Sie Zugriff auf mehrere Einschränkungen haben, nutzen Sie die Dropdownliste neben dem Namen des Dashboards, um zwischen den verschiedenen Dashboard-Einschränkungen zu wechseln.
Liste dynamischer Attribute
Sie können eine Dashboard-Einschränkung mit jedem beliebigen historischen Dataset oder Attribut erstellen. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Attribute sind jedoch die einzigen, durch die die Dashboard-Daten je nach Betrachter dynamisch geändert werden.
Sie können für Live-Daten keine Dashboard-Einschränkungen erstellen.
| Dataset | Entsprechende Attribute |
|---|---|
| Support – Tickets |
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| Support – Aktualisierungsverlauf |
|
| Support – SLAs |
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| Support – Rückstandsverlauf |
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| Talk – Anrufe |
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| Chat – Interaktion |
|
| Chat – Messaging-Tickets |
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