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Pfad: Admin Center > Objekte und Regeln > Angepasste Objekte > Objekte

Beim Erstellen angepasster Objekte müssen Sie wissen, wie Agenten und Kunden (auch Endbenutzer genannt) auf das Objekt und seine Datensätze zugreifen. Bei Enterprise-Plänen wird dies auf der Seite „Rollen“ im Admin Center festgelegt. Bei allen anderen Plänen ist der Zugriff für jede Systemrolle vordefiniert (Ausnahme: „Kunde“).

Zugriffsregeln sind zusätzliche Bedingungen, die bestimmen, welche Datensätze eines Objekts für Endbenutzer sichtbar sind sowie für Agenten in angepassten Rollen mit Zugriffsberechtigung auf die Datensätze des Objekts. Mithilfe von Zugriffsregeln kann der Zugriff auf die Datensätze eines Objekts eingeschränkt werden, statt „Vollzugriff“ oder „Kein Zugriff“ zu wählen.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
  • Erstellen von Zugriffsregeln
  • Anwenden von Zugriffsregeln auf die Berechtigungen eines Objekts
  • Bearbeiten von Zugriffsregeln
  • Löschen von Zugriffsregeln

Verwandter Beitrag: Konfigurieren von Berechtigungen zum Zugriff auf angepasste Objektdatensätze

Erstellen von Zugriffsregeln

Zugriffsregeln gelten nur für ein bestimmtes angepasstes Objekt. Mit ihrer Hilfe können Sie festlegen, auf welche Datensätze Benutzer zugreifen können, die über Berechtigungen zum Zugriff auf die Datensätze des Objekts verfügen.

Zugriffsregeln können separat auf die Berechtigungen zum Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen einer Rolle angewendet werden. Es ist wichtig, dass Benutzer, die die Berechtigungen zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Datensätzen haben, auch über ausreichende Berechtigungen zum Anzeigen dieser Datensätze verfügen. Wenn eine Rolle also über Vollzugriff zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen der Datensätze eines Objekts verfügt, muss sie auch Vollzugriff zum Anzeigen dieser Datensätze haben. Analog dazu muss eine Rolle, die über beschränkten Zugriff zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen der Datensätze eines Objekts verfügt, beschränkten Zugriff (oder Vollzugriff) zum Anzeigen dieser Datensätze haben.

Administratoren können bis zu 50 Zugriffsregeln pro Objekt erstellen.

So erstellen Sie eine Zugriffsregel
  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Objekte und Regeln und dann auf Angepasste Objekte > Objekte.
  2. Klicken Sie auf den Namen des angepassten Objekts, für das Sie eine Zugriffsregel erstellen möchten, und dann auf die Registerkarte Berechtigungen.
  3. Klicken Sie unter Zugriffsregeln auf Zugriffsregel erstellen.
  4. Geben Sie einen Regelnamen ein.

    Dieser Wert ist nur für Agenten sichtbar.

  5. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die Zugriffsregel ein.
  6. Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen, um eine Regel festzulegen, die angewendet wird, wenn alle oder beliebige der von Ihnen angegebenen Bedingungen erfüllt sind.

    Bedingungen sind die Voraussetzungen, die der Benutzer erfüllen muss, um auf die Datensätze des angepassten Objekts zugreifen zu können.

    Sie können bis zu 20 Bedingungen pro Zugriffsregel hinzufügen.

  7. Wählen Sie für jede Bedingung, die Sie hinzufügen, eine Kategorie, einen Feldoperator und einen Wert aus.

    Der Feldoperator bestimmt die Beziehung zwischen der Bedingung und dem Wert. Wenn Sie beispielsweise den Feldoperator „ist“ auswählen, muss die Bedingung dem Wert genau entsprechen. Für andere Bedingungen gibt es andere Feldoperatoren.

  8. Klicken Sie auf Speichern.

    Die Regel kann sofort verwendet werden, wenn Sie beschränkte Zugriffsberechtigungen für eine Rolle konfigurieren.

Anwenden von Zugriffsregeln auf die Berechtigungen eines Objekts

Um festzulegen, welche Datensätze eines Objekts für Benutzer in einer bestimmten Rolle verfügbar sind, können Sie auf der Seite „Objekte“ die Berechtigungen für das Objekt auf beschränkten Zugriff setzen und Zugriffsregeln festlegen, die für jede Berechtigung gelten sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von angepassten Rollenberechtigungen für Agenten bei einem Enterprise-Plan und Definieren von Endbenutzerberechtigungen für angepasste Objekte.

Bearbeiten von Zugriffsregeln

Sie können den Namen, die Beschreibung und die Bedingungen einer Zugriffsregel bei Bedarf ändern.

So bearbeiten Sie eine Zugriffsregel
  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Objekte und Regeln und dann auf Angepasste Objekte > Objekte.
  2. Klicken Sie auf den Namen des angepassten Objekts, für das Sie eine Zugriffsregel bearbeiten möchten, und dann auf die Registerkarte Berechtigungen.
  3. Klicken Sie unter Zugriffsregeln auf den Namen der entsprechenden Zugriffsregel.
  4. Aktualisieren Sie die Zugriffsregel wie gewünscht.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Löschen von Zugriffsregeln

Eine nicht mehr benötigte Zugriffsregel kann gelöscht werden. Bevor Sie eine Zugriffsregel löschen können, müssen Sie dafür sorgen, dass sie in den beschränkten Zugriffsberechtigungen für keine Rolle mehr verwendet wird.

So bearbeiten Sie eine Zugriffsregel
  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Objekte und Regeln und dann auf Angepasste Objekte > Objekte.
  2. Klicken Sie auf den Namen des angepassten Objekts, für das Sie eine Zugriffsregel löschen möchten, und dann auf die Registerkarte Berechtigungen.
  3. Klicken Sie unter Zugriffsregeln auf das Menüsymbol () neben der entsprechenden Zugriffsregel und dann auf Löschen.
  4. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf Löschen.
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