En Sell, un contacto puede tener dos tipos de relaciones:
- Una relación empleado-compañía
- Una relación basada en la jerarquía de compañías
Ambas modalidades son métodos valiosos para organizar los datos de su negocio, pero no necesariamente representan todas las situaciones que pueden darse. Por ejemplo, el contacto puede tener que ver con una agencia o un asesor externo con quien existe una relación de colaboración, o quizás necesite guardar la información sobre revendedores o agentes en Sell.
La oportunidad de crear relaciones personalizadas para los contactos significa que es posible representar cualquier tipo de relación de contacto de modo que tenga sentido dentro del contexto de un negocio determinado.
El caso descrito a continuación representa una relación compañía-agente, donde tanto las compañías como los agentes se pueden guardar como contactos en Zendesk Sell.
Para agregar una nueva relación personalizada
- Haga clic en el icono de productos Zendesk (
) en la barra superior y luego seleccione Centro de administración. - Haga clic en el icono Sunshine (
) en la barra lateral izquierda y luego haga clic en Relaciones > Agregar relación.
- En el campo Nombre de la relación ingrese un nombre para rotular la relación (por ejemplo, agente).
Asegúrese de que el rótulo sea algo que los representantes puedan entender fácilmente, ya que el nombre de la relación se muestra en el widget de una tarjeta de objeto. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que las relaciones también se guardan en orden alfabético en el widget de objetos relacionados.Nota: El nombre de la relación se tiene que definir usando un carácter de subrayado entre las palabras en lugar de espacios (por ejemplo, nombre_agente).
- En Origen, elija dónde desea mostrar los objetos; en este caso, elija zen:contacto.
- En Tipo de relación se puede elegir entre dos opciones: 1:1 o 1:Muchos, según el carácter de la relación. Si la compañía tiene varios agentes, agregue 1:Muchos; si solo tiene un agente, elija 1:1.
- En el campo Destino, elija zen:contacto.
- Haga clic en Guardar.
