Uso de Sell
Conceptos básicos de Sell
- Configuración de objetos personalizados en Sell
- Agregar y eliminar elementos relacionados en Sell
- Definición de las relaciones personalizadas para los contactos en Sell
- Terminología de Sell
- Campos calculados estándar de Sell
Migración de la cuenta de Sell Legacy
- Conectar una cuenta de Sell heredada con la plataforma de Zendesk
- Preguntas frecuentes acerca de la conexión de cuentas de Sell heredadas con Zendesk
- Instalación de aplicaciones de Zendesk por primera vez en cuentas migradas
Importación y exportación en Sell
- Importación de leads y contactos usando un archivo CSV
- Importación de tratos mediante un archivo CSV
- Creación de un archivo CSV para importar leads, contactos o tratos
- Importación de contactos de LinkedIn
- Importación de contactos de Google
Administración de usuarios
- Adición de un usuario en Sell
- Comprender los permisos avanzados en Sell
- Administración de usuarios en Sell
- Introducción a niveles de acceso y privilegios en Sell
- Edición de los permisos de acceso de usuarios de Sell
Trabajo con leads y contactos
- Adición de leads
- Incorporación de leads en Sell desde distintas fuentes
- Fusión de leads o contactos
- Edición de la información del perfil de leads y contactos
- Adición de contactos
Uso de Voz de Sell
- Uso de llamadas de emergencia en Voz de Zendesk Sell
- Activación de Voz de Sell
- Mejores prácticas para la grabación de llamadas de Voz de Sell
- Uso de llamadas y mensajes de texto en Voz de Sell
- Crédito y precios en la cuenta de Voz de Sell
Uso del correo electrónico en Sell
- Mejores prácticas para evitar que los correos electrónicos de Sell sean marcados como spam
- Administración de leads en secuencias a través de API y Zapier
- Integración del correo electrónico con Zendesk Sell
- Acerca del uso del correo electrónico en Sell
- Configuración de secuencias de correo electrónico y tareas en Sell
Uso de las Listas inteligentes de Sell
- Creación y uso de listas inteligentes
- Visualización y administración de las listas inteligentes en el Centro de trabajo
- Creación y uso de plantillas para listas inteligentes
- Trabajo con elementos accionables en Sell
- Filtrado de listas de trabajo y listas inteligentes
Trabajo con tratos
- Adición de tratos
- Trabajo con varios pipelines de ventas
- Creación y uso de motivos de pérdida de tratos
- Configuración de un espacio del cliente para colaborar con los contactos del trato
- Acerca de las fases del pipeline de ventas
Creación de tareas y citas
- Conectar un calendario de Google con Sell
- Uso del reproductor de tareas
- Acerca del calendario, las citas y las tareas de Sell
- Creación y administración de citas para leads, contactos y tratos
- Creación y administración de tareas para leads, contactos y tratos
Uso de la aplicación móvil de Sell
- Versiones compatibles de Android
- Inicio de sesión en la aplicación móvil de Sell
- Versiones compatibles de iOS
- Administración de un lead, contacto o trato en Android
- Administración de un lead, contacto o trato en iOS
Uso de los informes de Sell
- Acerca de los informes de Sell
- Establecer objetivos de ventas y hacerles seguimiento
- Informe de ventas por dueño
- Informe de conversión de fases por dueño
- Uso del panel de rendimiento
Configuración de la cuenta
- Acerca de WhatsApp para Sell
- Creación de grupos de distribución (distribución equitativa) para asignar leads, contactos y tratos
- Primeros pasos con WhatsApp para Sell
- Asignación de grupos de distribución (distribución equitativa) en Sell
- Distribución de leads, contactos y tratos en todo el equipo de Sell (distribución equitativa)
Configuración de las opciones de administración
- Administración de la cuenta
- Acerca de la configuración del lead
- Acerca de la configuración de contactos
- Acerca de la configuración de tratos
- Acerca de la configuración de clientes y clientes potenciales
Trabajo con las integraciones de Sell
- Acerca de la integración de Sell y HubSpot
- Acerca de la integración de Sell y Support para tener una perspectiva general de la comunicación con los clientes en la compañía
- Uso de la geolocalización de Zendesk Sell con Google Maps
- Trabajar con las integraciones y aplicaciones de Sell
- Trabajar con las aplicaciones del Marketplace de Zendesk en Sell
Uso de las integraciones de Zapier con Sell
- Uso de Zapier con Sell
- Creación de un grupo de distribución (distribución equitativa) con Zapier
- Creación de leads de Sell a partir de suscriptores de Mailchimp
- Adición de contactos de Sell a Mailchimp
- Creación de leads de Sell a partir de hojas de cálculo y formularios de Google
Configuración de la seguridad
- Resolución de problemas con el navegador web
- Configuración del inicio de sesión único (SSO) para cuentas de Sell
- Configuración del Inicio de sesión único (SSO) de Microsoft ADFS con Sell
- Configuración de la lista autorizada de direcciones IP
Enriquecimiento de leads con Sell Reach
- Enriquecimiento de leads y contactos para la prospección e interacción de ventas con Sell Reach
- Uso de Sell Reach para el enriquecimiento
- Uso de Sell Reach para la prospección
- Reach y el RGPD
- Reach y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)
Uso de Sales Suite
- Primeros pasos con Sales Suite
- Guía de lanzamiento de Sales Suite
- Uso de Zendesk Chat para mejorar el pipeline de ventas
- Acerca de los tipos de planes de Sales Suite