Se puede crear un desvío sencillo basado en condiciones para los leads usando Zapier y la función Distribución equitativa de Sell (consulte Creación de grupos de distribución para asignar leads, contactos y tratos).
Se necesita una cuenta de Zapier y los grupos de distribución deben estar configurados para que la cuenta de Sell pueda usar esta función.
Hemos usado un ejemplo práctico con leads que se incorporan en Sell usando un formulario de Google y luego se desvían usando el país de origen. Se pueden usar formularios de Wufoo, formularios de Gravity, o incluso sus propios formularios personalizados. Además, el desvío también se puede ampliar a otros criterios.
Configurar los datos
Para configurar los datos
- Cree uno o más grupos de distribución de leads para su cuenta.
Podría tener tres grupos para leads, relacionados con leads de Francia, EE. UU. y Reino Unido. Por ejemplo:
- Cree un formulario de Google que tenga, como mínimo, campos de primer nombre, apellido y país. Por ejemplo:
- Rellene el formulario de Google unas cuantas veces, para tener datos de prueba para trabajar.
Recuerde crear una hoja de cálculo de Google con los resultados, porque así es como Zapier busca leads nuevos. Por ejemplo:
Este es un ejemplo de las respuestas que se podrían crear:
Crear una Zap
Asegúrese de que tiene una cuenta de Zapier. Si aún no tiene una, puede inscribirse para una versión gratuita que le permitirá desviar 100 leads por mes. Consulte Uso de Zapier con Sell si desea más información.
Para crear una Zap
- Haga clic en el icono + para crear una nueva Zap.
- Para App, seleccione Google Forms y para Trigger Event, seleccione New Response in Spreadsheet. Haga clic en Continue.
- Seleccione cada una de las otras pestañas para agregar su cuenta de Google, el formulario de Google del lead que creó y la hoja de cálculo de Google con las respuestas de los leads.
Haga clic en Done Editing:
- Agregue un paso Paths. Puede escribir “Paths” en la búsqueda para buscar el helper correcto y hacer clic en el icono Paths.
Esto le permitirá desviar los leads.
Debería ver dos rutas predeterminadas al agregar el helper:
- Haga clic en la primera ruta para configurarla.
Por ejemplo, podría darle el nombre “USA” a la ruta y especificar las reglas como sigue:
- Solo continuar si el país coincide exactamente con USA
Verá que Zapier proporciona una pista, que si se usan los datos de muestra, la ruta no se ejecutará (porque hay un lead de France en los datos, y la ruta es para los leads de USA).
Haga clic en Done Editing cuando termine.
- Ahora se agregará un paso para crear un lead en Sell.
Haga clic en el icono + para agregar un nuevo paso.
- Seleccione su cuenta de Sell como una aplicación (utilice la barra de búsqueda si tiene que buscar Sell) y elija el evento de acción Create lead. Haga clic en Continue.
- Mapee los campos.
Por ejemplo, mapee First Name y Last Name desde el formulario de Google:
Mapee al dueño. El ejemplo especifica la sucursal de Estados Unidos, por lo tanto el dueño será el grupo de distribución “US leads” que se creó en Sell.
- Repita los pasos del 5 al 8 por cada ruta que desee crear.
Por ejemplo, podría crear una ruta para UK si edita la ruta B, selecciona una regla para que el país coincida con “UK”, etc. En nuestro ejemplo, también creamos una ruta para France.
La vista final de este ejemplo muestra las tres rutas:
- Active la Zap (con el conmutador) y podrá verla en tiempo real en el panel.
Probar un grupo de distribución de Zapier
La configuración se puede probar fácilmente con solo agregar un nuevo lead usando el formulario de Google.
- Agregue un lead usando el formulario de Google.
Por ejemplo, el siguiente es un ejemplo de un lead de UK:
- Espere unos minutos o haga clic en Run para disparar la Zap manualmente y probarla de inmediato.
En Sell, puede ver el nuevo lead, asignado a través del grupo de distribución de UK a un representante de ventas:
- También puede verificar el registro de tareas en Zapier, para ver la ruta tomada por la Zap.
En este ejemplo, la ruta de UK se ejecutó correctamente.
