Para evitar la duplicación en Zendesk Sell, puede configurar los campos que deben coincidir para fusionar dos contactos o leads similares.
Elegir la estrategia de desduplicación se refiere a que Sell usará la configuración que el usuario seleccione para fusionar contactos durante las importaciones y la conversión de leads.
Para configurar una estrategia de desduplicación
- Vaya a Configuración > Administración de duplicados.
- Haga clic en Configurar para cambiar la configuración predeterminada de administración de duplicados.
Si elige no cambiarla, Sell usa una configuración predeterminada para detectar registros duplicados que se basa en el nombre y en el correo electrónico o el número de teléfono.
- Elija los campos que desea incluir al detectar registros duplicados.
- Revise que la casilla del campo Nombre, Correo electrónico o Teléfono esté marcada; se necesita al menos uno de estos campos para detectar registros duplicados.
Por ejemplo, podría haber elegido hacer coincidir los campos Nombre, Correo electrónico, Teléfono y LinkedIn, pero también especificó que el campo LinkedIn puede estar vacío. Esto significa que si Sell encuentra dos contactos y uno tiene una entrada en LinkedIn, y los campos Nombre, Correo electrónico y Teléfono coinciden en ambos contactos, Sell fusionará ambos contactos.
- Recuerde que al menos un campo debe tener una entrada para hacer coincidencias exactas.
La próxima vez que importe un archivo o convierta un lead a contacto, Sell usará esta configuración para desduplicar contactos.