Alineación de las fases del pipeline con el proceso de ventas

Para mejorar la adopción y las tasas de conversión de su equipo, puede personalizar las fases en el pipeline. Para ello, vaya a Configuración > Personalizar > Pipelines.

El proceso de ventas se refiere a la secuencia de fases que su equipo de ventas adopta con un cliente potencial para moverlo desde que tiene conocimiento de su oferta hasta que se convierte en un cliente confirmado. Para permitir un pronóstico preciso y disminuir el tiempo de adaptación de los nuevos representantes de ventas, es clave mapear su proceso de ventas a un pipeline sencillo e importante. Zendesk Sell ofrece una manera rápida y fácil de configurar el pipeline para adaptarlo a las necesidades específicas de su negocio.

Configuración del pipeline

Estas son algunas recomendaciones para la configuración de un pipeline:

1. Confirme que su proceso sea lineal. No cree fases que puedan ser omitidas.
2. Incluya estos elementos en cada fase:
   • Nombres que describan la acción (por ejemplo, Descubrimiento). 
     Use verbos precisos para poder entender el estado del trato y todas las demás fases.
   • Actividades asociadas de ventas (por ejemplo, Confirmar la conversación con el cliente, Anotar los casos prácticos y los requisitos, Preparar un entorno de demostración). 
     Defina las actividades que su equipo necesita llevar a cabo en cada fase.
   • Criterios claros de salida (Programación de una demostración).
     Recuerde que es necesario finalizar cada actividad antes de mover el trato a la fase siguiente.  Esta fase no se puede omitir nunca.
     
3. Ingrese y haga su mejor cálculo en la fase Probabilidad de ganar para permitir el uso preciso de los pronósticos e informes de Zendesk Sell.