Adición de leads, contactos y tratos usando el botón Agregar

¿Qué plan tengo?

Utilice el botón Agregar de Zendesk para agregar un nuevo lead, contacto o trato desde cualquier lugar en Sell.

Para agregar un objeto usando el botón Agregar

1. En la esquina superior izquierda de cualquier página en Sell, haga clic en Agregar.

   

2. Haga clic en el tipo de objeto que desea crear.
3. Rellene los detalles acerca del lead, contacto o trato.

   Si la persona o compañía ya existe en Sell, verá una alerta con un indicador al lado derecho. Puede elegir entre usar el contacto existente y editarlo, o continuar para crear un nuevo registro.

4. Haga clic en Guardar o Guardar y ver.

   Se crea el nuevo lead, contacto o trato.

Dele una mirada a las otras maneras de agregar leads de distintos orígenes.